Lancer une première mission RSE pas à pas
Cet article déroule une mission RSE complète dans ensō rse, de la création du dossier au rapport extra-financier. Chaque étape tient en quelques lignes et renvoie vers l'article qui la détaille : gardez-le ouvert comme fil conducteur pour votre premier dossier.
1. Créer le dossier client
Dans l'espace cabinet, ouvrez Clients et cliquez sur « Nouveau dossier ». L'assistant vous fait renseigner l'identification de l'entreprise (SIRET, nom, adresse...), son affectation (portefeuille, collaborateur responsable) et, selon vos droits, ses licences. Voir Créer un dossier client.
Vous avez de nombreux dossiers à créer ? Importez-les en une fois : Importer des dossiers clients en masse. Pour une entreprise à plusieurs établissements, voir Créer un dossier multi-établissements.
2. Activer une licence
La licence détermine les modules ouverts pour le dossier. Si vous ne l'avez pas activée à la création, ouvrez sur la page Clients le menu à trois points de la ligne du dossier et choisissez Activer une licence. Voir Comprendre l'abonnement et les licences et Activer ou acheter une licence.
3. Créer la période
Ouvrez le dossier (sélecteur d'espace, en haut à gauche). Son tableau de bord affiche « Créez votre première période » : cliquez sur « Nouvelle période » et indiquez les dates de l'exercice étudié. Toutes les données de la mission y seront rattachées. Voir Comprendre et gérer les périodes.
4. Importer le FEC et les DSN
Ouvrez Bilan ESG et importez le FEC (ou la balance) et les DSN de l'exercice. Si le dossier est relié à un logiciel comptable ou de paie, les données peuvent venir directement du connecteur. Voir :
- Créer un Bilan ESG : importer les FEC et les DSN ;
- Importer une balance ;
- Comprendre les connecteurs ;
- Corriger les anomalies d'import.
5. Analyser le Bilan ESG
ensō rse calcule les indicateurs environnementaux, sociaux et de gouvernance de l'entreprise. Vérifiez-les, complétez ceux qui ne peuvent pas venir des fichiers, comparez l'entreprise à son secteur, puis téléchargez le rapport du Bilan ESG pour le présenter au dirigeant. Voir Comprendre le Bilan ESG, Comparer à son secteur et Télécharger le rapport du Bilan ESG.
6. Ajouter les collaborateurs de l'entreprise
Dans Administration > Mon entreprise, ajoutez les collaborateurs de l'entreprise et cochez Dirigeant(e) pour les dirigeants : tous deviendront destinataires du diagnostic, les dirigeants avec le questionnaire qui leur est réservé. Vous pouvez aussi leur créer un compte pour qu'ils accèdent à leur espace. Voir Inviter ses collaborateurs dans son espace entreprise.
7. Lancer le Diagnostic RSE
Créez le diagnostic, ajustez les questions si besoin, ajoutez les clients et fournisseurs à interroger, puis envoyez les questionnaires. Suivez les réponses et clôturez le diagnostic quand vous en avez assez : les résultats et les actions suggérées apparaissent. Voir :
8. Construire le Plan d'action RSE
Avec le dirigeant, retenez les actions à mener : actions suggérées par le diagnostic, actions du catalogue RSE ou actions personnalisées. Donnez à chacune un responsable, des échéances et un budget, puis suivez leur avancement. Voir Choisir des actions dans le catalogue et Suivre une action.
9. Rédiger le rapport extra-financier
Une fois le plan d'action créé, ouvrez Rapport extra-financier et cliquez sur « Nouveau rapport ». Le rapport reprend les données des modules précédents ; complétez les parties rédigées, puis exportez-le en PDF. Voir Créer un rapport extra-financier et Éditer le rapport extra-financier.
10. Pour aller plus loin
- Rapport VS : si l'entreprise doit répondre à une demande d'informations de durabilité, créez son rapport VS en reprenant les données du Bilan ESG. Voir Créer un rapport VS.
- Fin d'exercice : clôturez la période et reconduisez les actions encore utiles sur l'exercice suivant. Voir Comprendre et gérer les périodes.
- Suivi du portefeuille : le tableau de bord du cabinet montre l'avancement de chaque dossier. Voir Suivre ses dossiers.
Mis à jour le : 08/10/2026
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