Créer un dossier multi-établissements
Un dossier multi-établissements regroupe plusieurs dossiers clients existants, les établissements d'un même groupe par exemple, pour produire un Bilan ESG consolidé sans ressaisie. Les dossiers regroupés s'appellent les dossiers sources : ils restent des dossiers à part entière, que le dossier multi-établissements lit sans jamais les modifier.
Avant de commencer
- Les établissements à regrouper doivent déjà exister comme dossiers clients mono-établissement dans votre cabinet. Voir Créer un dossier client.
- Sur un dossier multi-établissements, seul le module Bilan ESG est disponible. Le module VS apparaît dans le menu avec la mention À venir.
- Sur un abonnement commercial, la création du dossier active une licence Bilan ESG multi-établissements, achetée si elle n'est pas en stock. Elle est donc réservée aux administrateurs et experts-comptables qui disposent de la permission Consommation. Sur un abonnement d'essai, aucune licence n'est nécessaire.
Créer le dossier
- Ouvrez Gestion du cabinet > Clients et cliquez sur « Nouveau dossier ».
- À l'étape Type, sélectionnez Multi-établissements (« Pour regrouper plusieurs établissements et centraliser leur suivi »), puis cliquez sur « Suivant ».
- À l'étape Identification, saisissez le SIREN de l'entreprise (9 chiffres). ensō rse préremplit ce qu'il trouve ; vérifiez et complétez APE, Nom, Adresse, Code postal, Ville et Pays.
- À l'étape Affectation, choisissez le Responsable et, si besoin, un code Dossier et un Portefeuille, comme pour un dossier classique.
- À l'étape Établissements, cochez les dossiers sources à associer. Le champ Rechercher un dossier... filtre la liste ; chaque dossier affiche son SIRET, son code et ses périodes (ou Aucune période). Le dossier de votre cabinet, repéré par le badge Cabinet, peut aussi être associé.
- Vérifiez le Résumé, qui indique le nombre d'établissements associés, puis cliquez sur « Enregistrer ».
Quels dossiers peut-on associer ?
La liste propose les dossiers mono-établissement de votre cabinet auxquels vous avez accès, hors dossier de démonstration et dossiers archivés. Les dossiers n'ont pas besoin de partager le SIREN du dossier multi-établissements : ceux qui le partagent apparaissent simplement en tête de liste. Aucun dossier n'est coché d'office.
Gérer les dossiers sources ensuite
Le périmètre se gère depuis l'espace du dossier multi-établissements, dans Administration > Mon entreprise, section Dossiers sources.
- Pour ajouter des établissements, cliquez sur « Ajouter un établissement », cochez un ou plusieurs dossiers de votre portefeuille, puis cliquez sur « Ajouter ».
- Pour retirer un établissement, ouvrez le menu à trois points de sa carte et choisissez « Retirer l'établissement ». Le même menu propose « Ouvrir » pour aller dans le dossier source.
Chaque carte indique les périodes de l'établissement et leur état de synchronisation avec le dossier multi-établissements.
Les périodes
Après une association, ensō rse compare les périodes des établissements :
- s'il en détecte qui n'existent pas encore sur le dossier multi-établissements, la fenêtre Périodes détectées vous propose de les créer (« Créer les périodes ») ou de le faire « Plus tard » ;
- si les périodes des établissements se chevauchent ou laissent des trous, la fenêtre Périodes incohérentes vous prévient ; vous pouvez tout de même « Associer quand même » et corriger ensuite.
La synchronisation des périodes se règle ensuite établissement par établissement. Pour la gestion des périodes, voir Comprendre et gérer les périodes.
Et ensuite ?
Une fois les établissements associés et les périodes alignées, importez leurs données et consultez le Bilan ESG consolidé : voir Importer les données d'un dossier multi-établissements et Créer un Bilan ESG.
Mis à jour le : 08/10/2026
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