Créer un dossier client

Chaque entreprise que vous accompagnez a son propre dossier client dans ensō rse : c'est là que vous lancez ses missions (Bilan ESG, Diagnostic RSE, Plan d'action RSE, VS...). Cet article explique comment créer un dossier pour une entreprise à un seul établissement.

Ouvrir l'assistant de création

1. Dans l'espace cabinet, ouvrez Gestion du cabinet > Clients.
2. Cliquez sur « Nouveau dossier » en haut à droite de la liste.

La fenêtre Nouveau dossier s'ouvre et vous guide étape par étape.

Étape 1 : choisir le type de dossier

Sélectionnez Mono-établissement (« Pour gérer un établissement unique avec ses propres données »), puis cliquez sur « Suivant ».

Étape 2 : identifier l'entreprise

1. Saisissez le SIRET de l'établissement (14 chiffres).
2. ensō rse recherche l'entreprise et préremplit sa fiche : APE, Nom, Adresse, Code postal, Ville et Pays. Si l'entreprise n'est pas trouvée, la fiche s'ouvre vide et vous la complétez vous-même.
3. Vérifiez les informations, corrigez-les si besoin, puis cliquez sur « Suivant ».

Étape 3 : affecter le dossier

• Responsable (obligatoire) : le collaborateur qui suit le dossier. La liste propose les membres des groupes Administrateur et Expert-comptable.
• Dossier (facultatif) : votre code dossier interne, 10 caractères au maximum, unique dans le cabinet. Reprenez de préférence le code de votre logiciel de production : il facilite les recherches et les imports.
• Portefeuille (facultatif) : le portefeuille auquel rattacher le dossier. Les collaborateurs de ce portefeuille y auront accès. Voir Organiser ses dossiers en portefeuilles.

Étape 4 : activer des licences (selon votre abonnement)

Si votre cabinet dispose d'un abonnement commercial, et si vous êtes administrateur ou expert-comptable avec la permission Consommation, une étape Licences s'ajoute avant le résumé. Sous Licences à activer pour le dossier, activez l'interrupteur des licences voulues (Bilan ESG, Impact, Carbone, VS). Le nombre de licences déjà en stock dans vos packs s'affiche à côté de chaque licence.

Cette étape est facultative : vous pourrez activer une licence plus tard. Si une licence choisie n'est pas en stock, sa création déclenche un achat, que vous devez accepter avant d'enregistrer. Le détail est dans Activer ou acheter une licence sur un dossier.

Dernière étape : vérifier et enregistrer

Le Résumé reprend les Informations générales et les Informations d'affectation, avec les licences activées. Cliquez sur « Retour » pour corriger une étape, ou sur « Enregistrer » pour créer le dossier.

Une fois le dossier créé, choisissez la suite :

• « Accéder à la plateforme de... » ouvre directement l'espace du dossier client ;
• « Créer un nouveau dossier » relance l'assistant ;
• « Quitter » vous ramène à la liste des clients.

Et ensuite ?

• Créez la première période du dossier, c'est-à-dire l'exercice sur lequel vous allez travailler : voir Comprendre et gérer les périodes.
• Lancez la mission : voir Lancer une première mission RSE.
• Donnez accès à l'entreprise cliente : voir Inviter ses collaborateurs.

Mis à jour le : 08/10/2026