Modifier, archiver ou supprimer un dossier client

Cet article explique comment corriger les informations d'un dossier client, le mettre de côté en l'archivant quand la mission est terminée, ou le supprimer définitivement.

Toutes ces actions partent de Gestion du cabinet > Clients : cliquez sur le menu à trois points au bout de la ligne du dossier.

Le menu propose, selon le dossier et vos droits :

• « Accéder à la plateforme » : ouvre l'espace du dossier client ;
• « Activer une licence » : voir Activer ou acheter une licence sur un dossier ;
• « Modifier », « Archiver » (ou « Désarchiver ») et « Supprimer », détaillés ci-dessous.

Modifier un dossier

1. Choisissez « Modifier » dans le menu à trois points du dossier.
2. La page Modification client affiche le Type du dossier (non modifiable), le code Dossier, le Portefeuille, le Responsable, puis l'identité de l'entreprise : SIREN, NIC, APE, Nom, Adresse, Code postal, Ville et Pays.
3. Corrigez ce qui doit l'être, puis cliquez sur « Enregistrer » en haut à droite, ou sur « Annuler » pour revenir sans rien changer.

Archiver un dossier

Archivez un dossier que vous ne suivez plus mais dont vous voulez garder l'historique. Un dossier archivé :

• passe dans l'onglet Archivés de la liste des clients, avec le badge Archivé ;
• disparaît du tableau de bord et de ses compteurs ;
• reste consultable, mais en lecture seule : plus aucune saisie n'est possible, à l'exception de GaIA et des exports ;
• ne peut plus recevoir de licence.

Pour archiver :

1. Choisissez « Archiver » dans le menu à trois points du dossier.
2. Confirmez avec « Archiver » dans la fenêtre « Archiver le dossier... ? ».

Désarchiver un dossier

1. Dans Gestion du cabinet > Clients, ouvrez l'onglet Archivés.
2. Choisissez « Désarchiver » dans le menu à trois points du dossier, puis confirmez.

Le dossier redevient actif, sans licence : activez-en une si vous reprenez la mission.

Supprimer un dossier

La suppression efface définitivement le dossier et toutes ses données. Elle n'est possible que si :

• le dossier n'a plus aucune période : supprimez-les d'abord depuis l'espace du dossier, voir Comprendre et gérer les périodes ;
• le dossier n'est l'établissement source d'aucun dossier multi-établissements : retirez-le d'abord de leur périmètre, voir Créer un dossier multi-établissements.

Pour supprimer :

1. Choisissez « Supprimer » dans le menu à trois points du dossier.
2. Lisez l'avertissement « Êtes-vous sûr de vouloir supprimer le client... ? ». Si le dossier a des licences actives, la fenêtre précise que Les licences actives seront perdues.
3. Le bouton « Supprimer » devient cliquable après un court décompte. Cliquez dessus pour confirmer.

Qui peut faire quoi ?

• Modifier : tout collaborateur qui a la permission Clients et accès au dossier.
• Archiver, désarchiver et supprimer : les administrateurs et les experts-comptables du cabinet.
• Le dossier de votre cabinet ne peut être ni archivé ni supprimé.

Pour les permissions, voir Comprendre les rôles et les groupes de permissions.

Mis à jour le : 08/10/2026