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Comprendre et gérer les périodes

Dans un dossier client, toutes les données sont rattachées à une période, en général l'exercice comptable : Bilan ESG, diagnostics, plan d'action, rapports extra-financiers et VS. Cet article explique comment changer de période, en créer une et clôturer un exercice terminé.

Changer de période

Dans un dossier, le bouton Période 2025 (l'année de la période affichée), en haut à droite, ouvre la liste des périodes avec leurs dates et leur statut. Cliquez sur une période pour afficher ses données. Tous les utilisateurs du dossier peuvent changer de période.

Les statuts d'une période

En cours : la période de travail du moment. Il n'y en a qu'une ; la première période créée dans un dossier prend ce statut.
Suivante : la période qui suit la période en cours, par exemple pour préparer l'exercice suivant. Il ne peut y en avoir qu'une.
Antérieure : une période plus ancienne que la période en cours, créée par exemple pour garder un historique (jusqu'à 9).
Clôturée : une période terminée, consultable mais plus modifiable.

Ouvrir l'administration des périodes

Dans le menu du bouton de période, cliquez sur Administration des périodes. Cette entrée demande la permission Périodes, accordée par défaut aux rôles Administrateur et Expert-comptable du cabinet, mais pas au rôle Collaborateur du cabinet ni aux utilisateurs de l'entreprise cliente. Voir Comprendre les rôles et les groupes.

La page Périodes liste les périodes du dossier. La colonne Avancement indique la part des cinq modules (Bilan ESG, Diagnostic RSE, Plan d'action RSE, rapport extra-financier, VS) déjà utilisés sur la période : passez la souris sur le pourcentage pour voir lesquels.

Créer une période

Cliquez sur « Nouvelle période ».
La fenêtre Créer une période propose des dates : l'année civile précédente pour une première période, sinon l'année qui suit la dernière période du dossier.
Ajustez si besoin la Date de début et la Date de fin, par exemple pour un exercice décalé.
Cliquez sur « Enregistrer ».

Les périodes d'un dossier se suivent, sans trou ni chevauchement : une nouvelle période se place juste avant la première ou juste après la dernière. Sinon, ensō rse affiche « Période en chevauchement » ou « Période non adjacente ».

Si la période ne commence pas le premier jour d'un mois, ne se termine pas le dernier jour d'un mois ou ne dure pas une année complète, la fenêtre Vérification avant enregistrement vous le signale : cliquez sur « Continuer l'enregistrement » si c'est voulu (premier exercice plus court, par exemple), sinon sur « Modifier la période ».

Dans un dossier sans période, le tableau de bord et les modules affichent « Créez votre première période », avec le bouton « Nouvelle période » pour les utilisateurs qui ont la permission.

Modifier ou supprimer une période

Le menu à trois points d'une ligne propose les actions disponibles pour cette période.

Modifier : change les dates. Seules la première et la dernière période du dossier peuvent être modifiées.
Supprimer : seules la première ou la dernière période peuvent être supprimées, et seulement si elles ne contiennent aucune donnée (indicateurs, diagnostic, actions, rapport extra-financier, VS). La période en cours ne peut pas être supprimée tant que d'autres périodes existent. Par sécurité, le bouton de confirmation ne s'active qu'après quelques secondes.

Clôturer une période

Quand l'exercice est terminé, cliquez sur Clôturer dans le menu de la période en cours. Un assistant en trois étapes s'ouvre :

Synthèse : les modules utilisés sur la période et l'état du plan d'action.
Actions à reconduire : sélectionnez, dans les onglets Actions à faire, Actions en cours et Actions terminées, les actions du plan d'action à reprendre sur la période suivante.
Confirmation : le récapitulatif, avec le rappel que la période passe en lecture seule. Cliquez sur « Clôturer la période ».

La période passe au statut Clôturée. La période Suivante devient En cours ; s'il n'y en avait pas, ensō rse crée automatiquement une nouvelle période d'un an, qui devient la période en cours.

Une période ne peut pas être clôturée tant qu'un diagnostic est en cours : clôturez d'abord le diagnostic (voir Clôturer et analyser un diagnostic).

Déclôturer une période

Une erreur de clôture ? Tant qu'aucune période Suivante n'existe, le menu de la période clôturée propose Déclôturer : après confirmation, elle redevient En cours et la période qui était en cours repasse au statut Suivante.

Mis à jour le : 08/10/2026

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