Comprendre les rôles et les groupes de permissions
Dans ensō rse, ce qu'un collaborateur du cabinet peut voir et faire dépend de son groupe. Chaque groupe réunit des permissions, menu par menu, dans l'espace cabinet et dans les espaces des dossiers clients. Le groupe détermine aussi les dossiers auxquels la personne a accès.
Les trois groupes de départ
Votre cabinet dispose de trois groupes, créés avec lui :
Groupe | Dossiers accessibles | Ce qu'il permet en plus |
|---|---|---|
Administrateur | Tous les dossiers du cabinet | Toutes les permissions, dont la gestion des groupes, la consommation et le paramétrage du cabinet |
Expert-comptable | Tous les dossiers du cabinet | La gestion des collaborateurs, des clients et des portefeuilles, et tous les modules des dossiers |
Collaborateur | Les dossiers de ses portefeuilles | Les modules des dossiers (sans la gestion des périodes) et la liste des clients |
Les administrateurs et les experts-comptables peuvent aussi être choisis comme responsable d'un dossier, archiver ou supprimer des dossiers, et gérer les comptes des collaborateurs.
Les permissions
Ouvrez Paramétrage du cabinet > Gestion des groupes. La colonne Permissions indique combien de permissions sont actives sur les 19 possibles. Par défaut : 19 / 19 pour Administrateur, 13 / 19 pour Expert-comptable et 10 / 19 pour Collaborateur.
Les permissions sont réparties en deux blocs :
- Interface Cabinet : Collaborateurs, Clients, Portefeuilles, Consommation, Gestion des groupes, Plateforme, Paramètres, Assistant IA GaIA et Clés API. Chacune ouvre le menu du même nom dans l'espace cabinet. Plateforme donne accès aux pages Apparence, Modèles et API partenaires ; Paramètres permet d'y enregistrer des modifications et de gérer les groupes.
- Interface Client : Périodes, Bilan ESG, Diagnostic RSE, Plan d'action RSE, Rapport extra-financier, Carbone, VS, Paramètres, Assistant IA GaIA et Clés API. Elles valent dans les espaces des dossiers clients auxquels la personne a accès.
Créer un groupe personnalisé
Créez un groupe quand un profil de votre cabinet ne correspond à aucun groupe de départ, par exemple des consultants RSE qui travaillent sur les dossiers sans gérer le cabinet.
- Dans Paramétrage du cabinet > Gestion des groupes, cliquez sur « Nouveau groupe ».
- Donnez-lui un Nom.
- Dépliez Interface Cabinet, puis Interface Client, et activez les permissions voulues : chaque interrupteur passe de Désactivé à Activé.
- Cliquez sur « Enregistrer ».
Un groupe personnalisé donne accès aux dossiers comme le groupe Collaborateur : seulement ceux des portefeuilles de la personne.
Pour modifier ou supprimer un groupe, ouvrez le menu à trois points de sa ligne et choisissez « Modifier » ou « Supprimer ». Quand vous supprimez un groupe personnalisé, ses membres rejoignent le groupe Collaborateur.
Changer le groupe d'un collaborateur
Dans Gestion du cabinet > Collaborateurs, deux possibilités :
- choisissez le nouveau groupe directement dans la colonne Groupe de sa ligne ;
- ou choisissez « Modifier » dans le menu à trois points de sa ligne, changez le Groupe et cliquez sur « Enregistrer ».
Pensez aussi à ses portefeuilles : en passant du groupe Expert-comptable au groupe Collaborateur, la personne ne voit plus que les dossiers de ses portefeuilles. Voir Organiser ses dossiers en portefeuilles.
Et pour les entreprises clientes ?
Les personnes de l'entreprise cliente ont leurs propres accès, gérés depuis l'espace du dossier : voir Inviter ses collaborateurs dans son espace entreprise.
Mis à jour le : 08/10/2026
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