Ajouter un collaborateur et lui créer un compte
Ajoutez chaque membre de votre cabinet qui travaille sur ensō rse comme collaborateur. Vous lui choisissez un groupe de permissions, des portefeuilles, et vous pouvez lui envoyer tout de suite une invitation pour qu'il crée son accès.
Ouvrir la liste des collaborateurs
Dans l'espace cabinet, ouvrez Gestion du cabinet > Collaborateurs. La liste affiche, pour chaque personne, son Poste, son Groupe, sa date de création (Créé le) et l'état de son Compte.
Ajouter un collaborateur
- Cliquez sur « Nouveau collaborateur ».
- Renseignez Prénom, Nom et Email (obligatoires). L'adresse e-mail sert d'identifiant de connexion : elle ne peut être utilisée qu'une fois dans le cabinet.
- Complétez si besoin le Poste et cochez Dirigeant(e) pour la personne qui dirige le cabinet.
- Choisissez le Groupe : il détermine les menus et les actions autorisés. Par défaut, le groupe Collaborateur est proposé. Voir Comprendre les rôles et les groupes de permissions.
- Sélectionnez ses Portefeuilles : un collaborateur du groupe Collaborateur ne voit que les dossiers de ses portefeuilles. Voir Organiser ses dossiers en portefeuilles.
- Cochez Créer un compte permettant de se connecter si la personne doit se connecter dès maintenant (« Vous pourrez désactiver le compte à tout moment »).
- Cliquez sur « Enregistrer » en haut à droite.
Si vous avez coché la création de compte, le collaborateur reçoit un e-mail d'invitation et son compte passe à l'état En cours de création jusqu'à ce qu'il l'active. Il suit alors les étapes de Se connecter à ensō rse et activer son compte.
Créer le compte plus tard
Un collaborateur peut exister sans compte : il apparaît alors dans la liste, peut être nommé responsable d'un dossier, mais ne peut pas se connecter. Pour lui envoyer l'invitation plus tard :
- Dans la liste, cliquez sur le menu à trois points de sa ligne.
- Choisissez « Créer un compte ».
- Confirmez avec « Créer » : « Le collaborateur recevra un email pour activer son compte. »
L'option « Créer un compte » est aussi proposée quand l'invitation précédente a expiré (état Invitation expirée).
Suivre l'état du compte
La colonne Compte indique :
- En cours de création : l'invitation est partie, le collaborateur ne l'a pas encore utilisée ;
- Invitation expirée : il faut renvoyer une invitation avec « Créer un compte » ;
- Activé : le collaborateur peut se connecter ;
- Désactivé : l'accès est suspendu.
Une case vide signifie que le collaborateur n'a pas de compte.
Tant que l'invitation est en cours, le menu à trois points propose « Annuler l'invitation » : le lien reçu par e-mail ne fonctionnera plus.
Modifier un collaborateur
Choisissez « Modifier » dans le menu à trois points de sa ligne pour changer son nom, son adresse e-mail, son poste, son groupe ou ses portefeuilles, puis enregistrez.
Pour suspendre ou retirer un accès, voir Désactiver, réactiver ou supprimer un collaborateur.
Mis à jour le : 08/10/2026
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