Suivre ses dossiers depuis le tableau de bord du cabinet

Le tableau de bord de l'espace cabinet donne une vue d'ensemble de vos dossiers : combien ont démarré chaque mission RSE, et où en est chacun d'eux. C'est la première page qui s'affiche quand vous entrez dans l'espace cabinet.

Ouvrir le tableau de bord

Dans l'espace cabinet, cliquez sur Tableau de bord en haut du menu de gauche.

Le tableau de bord ne compte que les dossiers actifs auxquels vous avez accès : les dossiers archivés n'y figurent pas, et un collaborateur ne voit que les dossiers de ses portefeuilles.

Les compteurs par mission

En haut de la page, une carte par mission : Bilan ESG, Diagnostic RSE, Plan d'action RSE, Rapport extra-financier et VS. Chacune indique combien de dossiers ont démarré cette mission sur leur période en cours, par exemple « 5 / 9 dossiers », avec une barre de progression.

Une mission est considérée comme démarrée dès que le dossier a :

• un Bilan ESG créé ;
• au moins un Diagnostic RSE ;
• au moins une action dans son Plan d'action RSE ;
• un rapport extra-financier créé ;
• un rapport VS créé.

La liste des dossiers

Sous les compteurs, le tableau liste vos dossiers avec :

• Dossier : le code dossier, ou le badge DEMO pour le dossier de démonstration ;
• Client : le nom de l'entreprise, le badge Multi-établissements le cas échéant et, en dessous, l'administrateur principal de l'espace entreprise (cliquez sur son nom pour lui écrire) ;
• Responsable : le collaborateur du cabinet qui suit le dossier ;
• Portefeuille : le portefeuille de rattachement ;
• Licences : les licences actives du dossier ;
• Avancement : la part des cinq missions démarrées sur la période en cours.

Survolez le pourcentage d'avancement pour voir le détail mission par mission : une coche verte pour celles qui ont démarré, une croix rouge pour les autres.

Rechercher, filtrer, ouvrir un dossier

• Le champ Rechercher... filtre la liste au fil de la saisie.
• Le filtre Portefeuille limite l'affichage à un ou plusieurs portefeuilles.
• Le bouton à droite de la barre de filtres choisit les colonnes affichées.
• Cliquez sur une ligne pour ouvrir l'espace du dossier client, ou sur l'icône à droite de la ligne pour l'ouvrir dans un nouvel onglet.

Pour aller plus loin

• Pour regrouper vos dossiers par équipe ou par associé, voir Organiser ses dossiers en portefeuilles.
• Pour suivre les licences et leurs échéances, voir Suivre sa consommation et ses renouvellements.

Mis à jour le : 08/10/2026