Collaborateurs et accès
Ajouter un collaborateur sur ensō rse (cabinet)
Apprenez à ajouter un nouvel utilisateur pour votre équipe interne cabinet sur ensō rse afin de permettre à vos collaborateurs d’accéder à l’application. Cette fonctionnalité vous aide à gérer les droits d’accès et à structurer efficacement le travail en équipe autour de vos démarches RSE. 1. Accédez à l'onglet collaborateur Depuis la page d’accueil du cabinet, module Gestion du cabinet cliquez sur "Collaborateurs" dans le menu de gauche. (https://storage.crisp.chat/users/helpdeQuelques lecturesComment créer / gérer les groupes ?
Cet article vous apprendre à créer et gérer les groupes sur la plateforme ensō rse Apprenez à créer, modifier et gérer les groupes dans ensō impact. Les groupes permettent d’organiser les utilisateurs selon leurs rôles et de définir précisément leurs droits d’accès à certains menus de la plateforme. Une gestion efficace des groupes facilite la répartition des responsabilités et la sécurisation des informations. 1. Accédez à la section « Gestion des groupes » Dans le menu de gauche,Quelques lecturesComment modifier les rôles des utilisateurs ?
Dans le cadre de la gestion efficace des dossiers clients, il est important d'attribuer les bons rôles aux utilisateurs de votre plateforme. Voici un guide pour comprendre leurs différences et savoir comment modifier ces rôles si nécessaire. On retrouve trois rôles principaux : Administrateur, Expert-comptable et collaborateur. Voici leurs rôles : Administrateur : a accès à tous les dossiers ainsi que la partie administration du cabinet Collaborateur : a uniquement accèQuelques lecturesComment créer un utilisateur sur ensō rse
Cet article vous guide dans la création d'un nouvel utilisateur sur la plateforme ensō rse depuis votre interface administrateur. Étapes pour créer un utilisateur : Accédez à votre cabinet Dans la barre de navigation à gauche, sélectionnez l'onglet "Collaborateurs". Puis cliquez sur le bouton " + Nouveau collaborateur". (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/websitPeu de lectures
Portefeuilles et dossiers
Comment créer un portefeuille
Les portefeuilles facilitent la gestion des droits d’accès aux dossiers au sein du cabinet. Ils permettent de structurer l’attribution des accès pour que chaque collaborateur puisse consulter et intervenir uniquement sur les dossiers RSE qui lui sont attribués. 1. Accédez à l'onglet Portefeuilles Depuis la page d’accueil, cliquez sur "Portefeuilles" dans le menu de gauche. 2. Cliquez surPopulaireComment créer un nouveau client ?
Apprenez à créer un nouveau client sur ensō RSE afin d’initier une démarche RSE personnalisée pour chaque entité. Cette étape est essentielle pour avoir un dossier et donc une mission dans son portefeuille de client 1. Accédez à l'onglet Clients Depuis la page d’accueil, cliquez sur "Clients" dans le menu de gauche. 2. Cliquez sur "Nouveau client” Un bouton situé en haut à drQuelques lecturesComment importer mes dossier clients en masse ?
Apprenez à importer rapidement plusieurs dossiers clients en une seule opération grâce au fichier Excel prévu à cet effet sur la plateforme ensō rse. 1. Accédez à l'onglet Clients Depuis la page d’accueil, cliquez sur "Clients" dans le menu de gauche. 2. Cliquez sur "...” Un bouton situé en haut à droite vous permet d’importer vos clients dans le cabinet. (https://storage.crisPeu de lecturesComment supprimer un dossier client ?
Apprenez à supprimer un dossier client sur votre plateforme ensō RSE. Cette opération permet de maintenir à jour votre portefeuille et de clôturer les démarches RSE d’une entreprise. ⚠️ Attention : la suppression est irréversible et réservée aux administrateurs. ✅ Qui peut le faire ? → Seuls les administrateurs peuvent désactiver ou supprimer un client. Étapes détaillées 1. Accédez à l'onglet Clients Depuis la page d’accueil, cliquez sur "Clients" dans le menu dePeu de lectures