Organiser ses dossiers en portefeuilles

Un portefeuille regroupe des dossiers clients et les collaborateurs qui travaillent dessus. Il sert à répartir le travail dans le cabinet et à limiter ce que voit chaque collaborateur : un membre du groupe Collaborateur n'accède qu'aux dossiers de ses portefeuilles.

Qui voit quels dossiers ?

• Les membres des groupes Administrateur et Expert-comptable voient tous les dossiers du cabinet, qu'ils soient ou non dans un portefeuille.
• Les autres collaborateurs, du groupe Collaborateur ou d'un groupe personnalisé, ne voient que les dossiers des portefeuilles dont ils sont responsable ou collaborateur.

Un dossier appartient à un seul portefeuille à la fois. Un dossier sans portefeuille n'est visible que des administrateurs et des experts-comptables.

Créer un portefeuille

1. Dans l'espace cabinet, ouvrez Gestion du cabinet > Portefeuilles.
2. Cliquez sur « Nouveau portefeuille ».
3. Donnez-lui un Nom, par exemple le nom d'une agence, d'un secteur ou d'une équipe.
4. Choisissez un ou plusieurs Responsables parmi les collaborateurs du cabinet.
5. Cliquez sur « Enregistrer ».

Le portefeuille apparaît dans la liste, avec son Responsable, le nombre de Collaborateurs et le nombre de Clients. Il est encore vide : ajoutez-lui des dossiers et des collaborateurs.

Ajouter des dossiers et des collaborateurs

1. Ouvrez le menu à trois points de la ligne du portefeuille et choisissez « Modifier ».
2. Dans la partie Clients, cliquez sur le bouton +, recherchez un dossier par son nom et sélectionnez-le. Répétez pour chaque dossier.
3. Dans la partie Collaborateurs, cliquez sur le bouton + et sélectionnez les collaborateurs qui travailleront sur ces dossiers.
4. Pour retirer un dossier ou un collaborateur, cliquez sur la croix au bout de sa ligne.
5. Cliquez sur « Enregistrer » en haut à droite pour valider l'ensemble des changements, ou sur « Annuler » pour les abandonner.

Pour renommer le portefeuille ou changer ses responsables, cliquez sur le crayon à côté de son nom, faites vos modifications, cliquez sur « Modifier », puis enregistrez la page.

Les autres façons d'affecter un dossier ou un collaborateur

Vous n'êtes pas obligé de passer par la page du portefeuille :

• à la création ou à la modification d'un dossier client, le champ Portefeuille range le dossier (voir Créer un dossier client) ;
• à la création ou à la modification d'un collaborateur, le champ Portefeuilles le rattache à un ou plusieurs portefeuilles (voir Ajouter un collaborateur et lui créer un compte).

Supprimer un portefeuille

1. Ouvrez le menu à trois points de la ligne du portefeuille et choisissez « Supprimer ».
2. Confirmez avec « Supprimer » dans la fenêtre « Êtes-vous sûr de vouloir supprimer le portefeuille... ? ».

Les dossiers et les collaborateurs ne sont pas supprimés : les dossiers n'ont simplement plus de portefeuille. Pensez à les ranger dans un autre portefeuille pour que les collaborateurs concernés y gardent accès.

Qui peut gérer les portefeuilles ?

Créer, modifier et supprimer des portefeuilles est réservé aux administrateurs et aux experts-comptables du cabinet qui ont la permission Portefeuilles, ce qui est le cas par défaut.

Mis à jour le : 08/10/2026