Importer ses collaborateurs en masse
Pour ajouter toute votre équipe en une fois, importez vos collaborateurs depuis un fichier Excel. Les collaborateurs importés rejoignent le groupe Collaborateur ; vous leur créez ensuite un compte quand ils doivent se connecter.
Préparer le fichier
- Ouvrez Gestion du cabinet > Collaborateurs.
- Cliquez sur le menu à trois points à côté du bouton « Nouveau collaborateur », puis sur « Importer ».
- Dans la fenêtre Import des collaborateurs, cliquez sur « Télécharger le template ».
Le modèle contient quatre colonnes, à garder dans cet ordre : Prénom, Nom, Email et Poste. Remplissez une ligne par collaborateur. Le prénom, le nom et l'adresse e-mail sont obligatoires ; le poste est facultatif.
Importer le fichier
- Glissez le fichier dans la zone Déposez votre fichier, ou cliquez dessus pour le choisir.
- Si le fichier est valide, l'étape Récapitulatif annonce le nombre de collaborateurs à créer, par exemple « 3 collaborateurs sont sur le point d'être créés », avec le détail de chaque ligne.
- Cliquez sur « Enregistrer », ou sur « Retour » pour changer de fichier.
- Un message confirme l'ajout, par exemple « 3 collaborateurs ont été ajoutés avec succès ». Cliquez sur « Quitter ».
Corriger les erreurs
Si une ligne pose problème, aucun collaborateur n'est créé. L'encadré Erreur lors de l'importation indique la ligne et la raison :
- Email utilisé plusieurs fois. : la même adresse figure sur deux lignes du fichier ;
- Email déjà utilisé : un collaborateur du cabinet a déjà cette adresse ;
- Aucun collaborateur trouvé dans le fichier. : le fichier ne contient aucune ligne de données ;
- Les noms de colonnes doivent correspondre aux colonnes suivantes... : un en-tête a été modifié. Repartez du modèle.
Corrigez le fichier et déposez-le de nouveau.
Après l'import
Les collaborateurs importés :
- sont rangés dans le groupe Collaborateur : changez leur groupe si besoin, voir Comprendre les rôles et les groupes de permissions ;
- ne sont rattachés à aucun portefeuille : ajoutez-les aux portefeuilles qui les concernent, voir Organiser ses dossiers en portefeuilles ;
- n'ont pas encore de compte : pour chacun, choisissez « Créer un compte » dans le menu à trois points de sa ligne pour lui envoyer l'invitation, voir Ajouter un collaborateur et lui créer un compte.
Mis à jour le : 08/10/2026
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