Importer des dossiers clients en masse
Pour créer d'un coup les dossiers de nombreuses entreprises clientes, importez-les depuis un fichier Excel au lieu de les saisir un par un. ensō rse vérifie chaque ligne avant de créer quoi que ce soit.
Préparer le fichier
- Ouvrez Gestion du cabinet > Clients.
- Cliquez sur le menu à trois points à côté du bouton « Nouveau dossier », puis sur « Importer ».
- Dans la fenêtre Import des clients, cliquez sur « Télécharger le template » pour récupérer le modèle Excel.
Remplissez une ligne par dossier, en gardant les colonnes du modèle dans cet ordre :
Colonne | Contenu attendu |
|---|---|
Raison sociale | Le nom de l'entreprise |
Code dossier | Facultatif. Votre code interne, unique dans le cabinet |
SIREN | 9 chiffres |
NIC | Les 5 derniers chiffres du SIRET |
APE | Le code APE, avec ou sans point (45.20A ou 4520A) |
Adresse | Numéro et rue |
Code postal | 5 caractères au minimum |
Ville | La commune |
Email responsable | L'adresse e-mail d'un administrateur ou d'un expert-comptable du cabinet, qui deviendra responsable du dossier |
Importer le fichier
- Glissez votre fichier dans la zone Déposez votre fichier, ou cliquez dessus pour le choisir.
- Si le fichier est valide, l'étape Récapitulatif s'ouvre et annonce le nombre de dossiers à créer, par exemple « 2 clients sont sur le point d'être créés », avec le détail de chaque ligne.
- Vérifiez, puis cliquez sur « Enregistrer ». Le bouton « Retour » permet de choisir un autre fichier.
- Une fois l'import terminé, cliquez sur « Quitter » : les nouveaux dossiers apparaissent dans la liste des clients.
Corriger les erreurs
Si une ligne pose problème, rien n'est créé : un encadré Erreur lors de l'importation liste les lignes concernées et la raison. Corrigez le fichier et déposez-le de nouveau. Les messages les plus fréquents :
- Les noms de colonnes doivent correspondre aux colonnes suivantes... : un en-tête a été renommé, supprimé ou déplacé. Repartez du modèle.
- SIRET utilisé plusieurs fois. ou Code dossier utilisé plusieurs fois. : deux lignes du fichier décrivent le même établissement ou portent le même code.
- SIRET déjà utilisé ou Dossier déjà utilisé : le dossier ou le code existe déjà dans votre cabinet.
- Responsable non trouvé : l'adresse de la colonne Email responsable ne correspond à aucun administrateur ou expert-comptable du cabinet.
- Code APE non trouvé ou APE invalide : vérifiez le code APE.
- Aucun client trouvé dans le fichier. : le fichier ne contient aucune ligne de données.
Après l'import
Les dossiers importés sont créés sans portefeuille et sans licence. Vous pouvez ensuite :
- les rattacher à un portefeuille : voir Organiser ses dossiers en portefeuilles ;
- leur activer une licence : voir Activer ou acheter une licence sur un dossier ;
- compléter ou corriger leurs informations : voir Modifier, archiver ou supprimer un dossier client.
Mis à jour le : 08/10/2026
Merci !