Créer et lancer un diagnostic RSE
Cet article explique comment créer un Diagnostic RSE pour une entreprise cliente, choisir son référentiel, puis envoyer le questionnaire aux parties prenantes.
Avant de commencer
- Le dossier client doit disposer d'une licence qui inclut le Diagnostic RSE. Sans elle, l'écran affiche Ce client n'a pas la licence requise (voir Comprendre l'abonnement et les licences).
- Le diagnostic se rattache à une période en cours ou à venir. Sans période, l'écran vous invite à en créer une ; sur une période antérieure ou clôturée, il affiche Période non valide. Voir Comprendre et gérer les périodes.
- Les dirigeants et les collaborateurs destinataires sont ceux de Mon entreprise : vérifiez la liste et cochez Dirigeant(e) pour les dirigeants. Voir Inviter ses collaborateurs dans son espace entreprise.
- Le module n'est pas disponible sur un dossier multi-établissements.
Créer le diagnostic
Dans le menu du dossier client, ouvrez Diagnostic RSE > Diagnostic en cours, vérifiez la période sélectionnée en haut de l'écran, puis cliquez sur « Nouveau diagnostic ».
Dans Choix du référentiel, sélectionnez le référentiel qui correspond à l'entreprise. L'icône de document, à droite de chaque référentiel, affiche toutes ses questions par pilier et par partie prenante. Cliquez ensuite sur « Créer le diagnostic ».
Le message Votre diagnostic a été créé avec succès ! s'affiche : cliquez sur « Continuer ».
Le diagnostic contient alors les questions du référentiel choisi. Les collaborateurs de Mon entreprise sont déjà ajoutés comme destinataires : en Dirigeant si la case Dirigeant(e) est cochée, en Collaborateur sinon. Si vous ajoutez ou retirez un collaborateur dans Mon entreprise pendant le diagnostic, la liste des destinataires suit.
L'écran du diagnostic en cours
Diagnostic RSE > Diagnostic en cours comporte trois onglets :
- Résultats du diagnostic : le suivi des envois et des réponses, et les premières notes ;
- Paramétrage : le questionnaire et les destinataires de chaque partie prenante ;
- Activités récentes : l'historique des actions menées sur le diagnostic.
Dans Paramétrage, choisissez d'abord la partie prenante dans la colonne Éditer le questionnaire (Dirigeant, Collaborateur, Client ou Fournisseur). La colonne centrale affiche ses questions, classées par pilier, et la colonne de droite ses destinataires.
Changer de référentiel
Tant que rien n'a été envoyé, vous pouvez changer de référentiel : cliquez sur le menu à trois points à côté du nom du référentiel, en bas de la colonne Éditer le questionnaire, puis sur « Modifier le référentiel ».
Lancer le diagnostic
Avant d'envoyer, adaptez le questionnaire et ajoutez les clients et les fournisseurs à interroger. L'envoi se fait ensuite partie prenante par partie prenante :
- Dans Paramétrage, sélectionnez la partie prenante.
- Dans la liste des destinataires, cochez les personnes à interroger. La case de l'en-tête Email les sélectionne toutes.
- Cliquez sur « Envoyer ».
La fenêtre Envoyer le diagnostic rappelle que les questions ne pourront plus être modifiées : confirmez avec « Envoyer ».
Chaque destinataire reçoit un e-mail avec un bouton « Répondre au diagnostic » qui ouvre son questionnaire personnel. Répétez l'opération pour chaque partie prenante.
Vous pouvez aussi envoyer et relancer depuis l'onglet Résultats du diagnostic, toutes parties prenantes confondues : voir Ajouter des destinataires et suivre les réponses.
Un seul diagnostic en cours
- Une période ne peut avoir qu'un diagnostic en cours. Si vous cliquez sur « Nouveau diagnostic » alors qu'un diagnostic est en cours, la fenêtre Un diagnostic est en cours vous propose d'abord de le clôturer (ou de le supprimer s'il n'a reçu aucune réponse).
- Si un diagnostic est en cours sur une autre période, l'écran affiche Poursuivez votre Diagnostic RSE : le bouton « Continuer le diagnostic » bascule sur la bonne période.
Pour clôturer un diagnostic, voir Clôturer un diagnostic et analyser les résultats.
Mis à jour le : 08/10/2026
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