Suivre une action : statut, objectifs, étapes et évolutions
Une fois les actions choisies, l'onglet Suivi des actions permet de piloter leur réalisation : avancement chiffré, étapes, justificatifs et échanges. Cet article décrit cet onglet et la fiche d'une action.
L'onglet Suivi des actions
Ouvrez Plan d'action RSE, puis l'onglet Suivi des actions. Deux vues sont proposées en haut à droite :
- Par levier : les leviers du plan, rangés en trois colonnes À faire, En cours et Terminé, avec leur progression. Le bouton du nombre d'actions, par exemple « 2 actions », déroule les actions du levier.
- Par action : les actions, rangées en quatre colonnes À compléter, À faire, En cours et Terminée, avec leur progression et leur date de fin.
Pour filtrer l'affichage :
- la colonne Thèmes, à gauche, filtre sur un ou plusieurs thèmes ; Voir tout retire le filtre. Sous chaque thème, le compteur indique le nombre de leviers terminés ;
- le champ Rechercher un levier... ou Rechercher une action... trouve un élément par son titre ;
- la liste Sélectionner un employé n'affiche que les actions d'une personne. Elle apparaît dès qu'une action est assignée.
Le bouton à droite des vues bascule entre Mode Kanban (colonnes) et Mode Table (tableau).
Ouvrir la fiche d'une action
Cliquez sur une action pour ouvrir sa fiche. Une action À compléter s'ouvre sur la carte Définir les objectifs (voir Choisir des actions dans le catalogue). Les autres s'ouvrent sur la fiche complète.
L'icône de lien, en haut à droite, copie un lien direct vers l'action, pratique pour la partager avec un collègue qui a accès au dossier.
Détails de l'action
La carte Détails de l'action résume l'action :
- Labels : les labels auxquels l'action contribue ;
- Quantité : l'objectif et son unité ;
- Période : les dates de début et de fin, avec un badge Dans les délais, Date limite proche (fin dans les 10 prochains jours) ou En retard. Le badge disparaît quand l'action est terminée ;
- Budget : le montant prévu ;
- État, Priorité et Assigné à : modifiables directement depuis la carte.
Le crayon, en haut de la carte, ouvre la modification des objectifs.
Enregistrer une évolution
La carte Suivi liste ce qui a été réalisé, avec la Quantité, la Dépense, la date et la personne. La barre de progression compare le cumul des quantités à l'objectif.
- Cliquez sur « Ajouter une évolution ».
- Renseignez la Quantité réalisée, le Budget dépensé et la date Réalisé le. Le champ Par indique qui a réalisé l'avancée.
- Cliquez sur « Envoyer ».
L'état de l'action se met à jour tout seul : En cours après une première évolution, puis Terminée quand le cumul atteint l'objectif. Le menu à trois points d'une ligne permet de la Modifier ou de la Supprimer.
Découper l'action en étapes
La carte Étapes de l'action sert de liste de tâches. Elle a sa propre barre de progression, sans effet sur l'avancement de l'action.
- Cliquez sur « Ajouter une étape ».
- Saisissez le Titre, choisissez le Statut (À faire, En cours ou Terminée) et, si besoin, la personne dans Assigné à.
- Cliquez sur « Enregistrer ».
Cochez la case d'une étape pour la marquer terminée. Le bouton en forme de bulle ouvre les commentaires de l'étape, et le menu à trois points permet de la modifier ou de la supprimer.
Justificatifs et commentaires
- Justificatifs : cliquez sur Importer vos justificatifs ou déposez vos fichiers (JPEG, PNG ou PDF, 10 Mo au maximum par fichier). Factures, attestations ou photos servent de preuves de réalisation.
- Commentaires : saisissez votre texte dans Ajouter un commentaire, puis cliquez sur +. Seul l'auteur d'un commentaire peut le modifier ou le supprimer.
Supprimer une action
En bas de la fiche, cliquez sur « Supprimer l'action », puis confirmez. La suppression est irréversible : évolutions, étapes, justificatifs et commentaires de l'action disparaissent avec elle.
Mis à jour le : 08/10/2026
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