Télécharger le rapport du Bilan ESG

Le rapport du Bilan ESG met en forme les indicateurs de la période, compare l'entreprise à son secteur et accueille vos analyses. Cet article explique comment le compléter, puis le télécharger en PDF.

Ouvrir le rapport

1. Dans le dossier client, ouvrez Bilan ESG et vérifiez la période en haut de l'écran.
2. Cliquez sur « Éditer le rapport », en haut à droite.

Le bouton n'apparaît que si le Bilan ESG de la période contient des indicateurs. Sinon, commencez par créer le Bilan ESG. Sur un dossier multi-établissements, il apparaît une fois la consolidation prête.

Les pages du rapport

La Table des matières, à droite, liste les pages : Page de garde, Sommaire, Contexte, Pourquoi suivre des indicateurs ESG ?, Tableau de bord, les pages d'indicateurs et d'analyse par pilier, Synthèse et Dernière page. Masquez ou déplacez les pages selon vos besoins (voir Les livrables d'ensō rse en un coup d'œil).

• La page de garde, le contexte, la page « Pourquoi suivre des indicateurs ESG ? » et la dernière page suivent le modèle de votre cabinet : voir Personnaliser les modèles de rapport du cabinet.
• Les pages Indicateurs environnementaux, Indicateurs sociaux et Indicateurs de gouvernance reprennent les valeurs du Bilan ESG, avec leur évolution quand la période précédente est renseignée.

Composer le tableau de bord

La page Tableau de bord présente les indicateurs de votre choix sous forme de cartes.

1. Cliquez sur un emplacement libre (le signe +) ou sur « Ajouter un indicateur ».
2. Dans la fenêtre Sélectionnez un indicateur, filtrez par pilier ou cherchez un indicateur par son nom.
3. Choisissez le format quand plusieurs sont proposés : Indicateur clé, Mensuel ou Cumulé.
4. Cliquez sur « Ajouter au rapport ».

Sur une carte, les boutons Réduire et Agrandir changent sa taille, et la croix la retire.

Rédiger les analyses

Chaque pilier a sa page Analyse, avec un texte et une sélection d'indicateurs comparés à la moyenne du secteur.

• Rédigez le texte dans l'éditeur, ou cliquez sur « Générer l'analyse IA » pour obtenir une proposition à relire. Voir L'IA dans les modules.
• Sous Vos indicateurs, le bouton + ajoute un indicateur (18 au maximum), la croix en retire un, et la poignée permet de les réordonner.

Rédiger la synthèse

La page Synthèse contient deux textes de 1500 caractères au maximum :

• Note de synthèse, avec le bouton « Générer la synthèse IA » ;
• Recommandations, avec le bouton « Générer les recommandations IA ».

Les deux boutons s'appuient sur les trois textes d'analyse : remplissez-les d'abord, sinon le message Données insuffisantes s'affiche. Complétez enfin la date Fait le à côté de la Signature.

Télécharger le PDF

1. Cliquez sur « Sauvegarder » pour enregistrer votre travail.
2. Cliquez sur « Générer » : le PDF se télécharge, par exemple « Rapport_ESG_Boulangerie du Port_01-01-2025_31-12-2025.pdf ».

Mis à jour le : 08/10/2026