Personnaliser les modèles de rapport du cabinet

Les modèles de rapport donnent aux rapports de vos dossiers l'identité du cabinet : page de garde, en-tête, pied de page, dernière page et pages supplémentaires. Un modèle existe pour le rapport du Bilan ESG, celui du Diagnostic RSE et le rapport extra-financier.

Ouvrir un modèle

1. Dans l'espace cabinet, ouvrez Paramétrage du cabinet > Plateforme > Modèles.
2. Sur la carte Modèles de rapports, cliquez sur « Voir les rapports ».

3. Cliquez sur « Personnaliser » sous le rapport à adapter : Bilan ESG, Diagnostic RSE ou Rapport extra-financier.

Ces écrans demandent la permission Plateforme, et l'enregistrement d'un modèle la permission Paramètres du cabinet. Voir Comprendre les rôles et les groupes de permissions.

Choisir la page à modifier

Le panneau Personnalisation du modèle, à gauche, liste les pages modifiables.

• En-tête et pied de page : commun à toutes les pages intérieures du rapport.
• Pour le Bilan ESG : Page de garde, Contexte, Pourquoi suivre des indicateurs ESG ? et Dernière page.
• Pour le Diagnostic RSE et le rapport extra-financier : Page de garde et Dernière page.

Tant qu'une page du modèle est vide (message Ajoutez des éléments pour commencer), les rapports utilisent la page standard d'ensō rse, visible dans le Mode aperçu. Dès que vous y placez un élément, votre mise en page remplace entièrement la page standard.

Pour revenir à la page standard, choisissez Réinitialiser dans le menu à trois points de la page, puis confirmez.

Composer une page

1. Cliquez sur « Ajouter », au-dessus de la page, et choisissez un élément.

• Image : une image que vous importez ;
• Texte enrichi : un texte libre mis en forme ;
• Logo du cabinet, Logo du client, Nom du client et Nom du cabinet : remplacés dans chaque rapport par le logo ou le nom du cabinet et du dossier ;
• Année et Période : l'année et les dates de la période du rapport.

2. Déplacez et redimensionnez l'élément sur la page. Avec Grille aimantée, il s'aligne sur la grille ; avec Placement libre, il reste où vous le déposez.
3. Faites un clic droit sur un élément pour changer son Ordre (premier plan, arrière-plan), remplacer une image ou le Supprimer.

Les flèches de la barre d'outils annulent ou rétablissent la dernière modification. Deux autres boutons agissent sur la page affichée :

• Réinitialiser la page courante supprime la personnalisation de la page et rétablit la page standard, comme le menu à trois points ;
• Importer le contenu d'une autre page remplace son contenu par celui d'une page déjà personnalisée dans l'un des modèles du cabinet, après confirmation.

Ajouter une page personnalisée

1. Cliquez sur « Ajouter une page », sous la liste des pages.
2. Dans la fenêtre Ajouter une page personnalisée, saisissez un Nom.
3. Dans Source, gardez Ne pas copier de contenu pour partir d'une page vide, ou choisissez une page existante à copier.
4. Composez la page, puis enregistrez le modèle.

Le menu à trois points d'une page personnalisée permet aussi de la Renommer ou de la Supprimer.

Dans les rapports, la page personnalisée apparaît dans la Table des matières, où elle se déplace et se masque comme les autres. Dans les rapports du Diagnostic RSE et les rapports extra-financiers, elle s'ajoute en fin de liste : faites-la glisser à la bonne place.

Régler l'ordre des pages

Cliquez sur Mode aperçu pour voir le rendu de chaque page avec des données d'exemple. Le panneau de gauche liste alors toutes les pages du rapport : faites-les glisser par leur poignée pour les réordonner, et cliquez sur l'œil pour masquer une page par défaut.

Cet ordre et ces choix de visibilité s'appliquent aux rapports du Bilan ESG qui n'ont pas encore été sauvegardés. Pour un rapport déjà sauvegardé, et pour les autres rapports, l'ordre se règle dans la Table des matières de chaque rapport : voir Les livrables d'ensō rse en un coup d'œil.

Adapter le modèle à un secteur

La liste MODÈLE DE RÉFÉRENCE permet de créer des variantes du modèle :

• Par défaut (toutes) s'applique à tous les dossiers ;
• une famille de secteurs d'activité s'applique aux dossiers dont le code APE appartient à cette famille.

Pour un dossier d'une famille, chaque page reprend la variante de la famille si elle a été personnalisée, sinon la version Par défaut (toutes). Les familles se créent depuis la carte Familles de secteurs d'activité : voir Créer des familles de secteurs d'activité.

Enregistrer ou réinitialiser le modèle

• Cliquez sur « Enregistrer », en haut à droite. Le message Sauvegarde réussie le confirme.
• Pour repartir de zéro, ouvrez le menu à trois points à côté de « Enregistrer » et choisissez Réinitialiser. Toutes les personnalisations du modèle, familles comprises, sont supprimées. Cette action est irréversible.

Mis à jour le : 08/10/2026