Créer des familles de secteurs d'activité

Une famille de secteurs d'activité regroupe plusieurs divisions de codes APE sous un nom de votre choix, par exemple « Bâtiment » pour les divisions 41, 42 et 43. Elle vous permet ensuite d'adapter vos modèles d'indicateurs et vos modèles de rapports à chaque famille de clients.

Ouvrir les familles

1. Dans l'espace cabinet, ouvrez Paramétrage du cabinet > Plateforme > Modèles.
2. Sur la carte Familles de secteurs d'activité, cliquez sur « Voir les familles ».

La page Familles de secteurs d'activité liste les familles de votre cabinet. Tant qu'il n'y en a aucune, elle affiche « Votre cabinet n'a pas encore de famille de secteurs d'activité ».

Créer une famille

1. Cliquez sur « Ajouter une famille ».
2. Saisissez le Nom de la famille (50 caractères maximum). Chaque nom ne peut être utilisé qu'une fois dans le cabinet.
3. Ajoutez si besoin une Description.
4. Dans Secteurs d'activité, recherchez et sélectionnez les divisions APE à regrouper, par exemple « 41 - Construction de bâtiments ». Au moins un secteur est obligatoire.
5. Cliquez sur « Enregistrer ».

Le message Famille créée confirme l'enregistrement. La famille apparaît sous forme de carte, avec sa description et ses secteurs.

Utiliser les familles dans vos modèles

Une fois créées, les familles servent dans deux types de modèles, accessibles depuis la même page Modèles :

• Modèles d'indicateurs : chaque modèle peut être associé à une Famille de secteur d'activité, avec un seul modèle par famille. Lors de l'import d'un FEC sur un dossier dont le code APE relève de la famille, ce modèle est proposé par défaut. Voir Personnaliser le rattachement des comptes avec les modèles d'indicateurs.
• Modèles de rapports : dans l'éditeur, choisissez Par défaut (toutes) ou une famille pour rédiger un contenu propre à ses clients. Les dossiers dont le code APE relève de la famille reçoivent ce contenu là où il est rempli, et le contenu par défaut ailleurs. Voir Personnaliser les modèles de rapport du cabinet.

Le rattachement d'un dossier à une famille est automatique : il dépend de la division de son code APE, renseigné dans la fiche du dossier.

Modifier une famille

Cliquez sur le crayon de la carte, changez le nom, la description ou les secteurs dans la fenêtre Modifier la famille, puis cliquez sur « Enregistrer ». Le message Famille modifiée confirme le changement.

Supprimer une famille

1. Cliquez sur l'icône de corbeille de la carte.
2. Lisez l'avertissement « Êtes-vous sûr de vouloir supprimer la famille ? ».
3. Le bouton « Supprimer » devient cliquable après un court décompte. Cliquez dessus pour confirmer.

Qui peut gérer les familles ?

La page est visible pour les collaborateurs qui ont la permission Plateforme. Pour créer, modifier ou supprimer une famille, il faut aussi la permission Paramètres. Par défaut, seuls les membres du groupe Administrateur ont ces deux permissions. Voir Comprendre les rôles et les groupes de permissions.

Mis à jour le : 08/10/2026