Articles sur : Bilan ESG

Créer un indicateur personnalisé

Un indicateur personnalisé complète le Bilan ESG avec une donnée que les FEC et les DSN ne fournissent pas : investissements RSE, part d'achats locaux, heures de bénévolat... Il est créé une fois pour tout le cabinet, puis ajouté aux dossiers clients qui en ont besoin, avec une valeur saisie à la main.

Qui peut faire quoi

Créer, modifier ou supprimer un indicateur personnalisé du cabinet : les collaborateurs dont le rôle est Administrateur ou Expert-comptable (voir Comprendre les rôles et les groupes).
Ajouter un indicateur existant à un dossier client et saisir sa valeur : tous les collaborateurs du cabinet qui ont accès au Bilan ESG du dossier.

Ouvrir la liste des indicateurs personnalisés

Dans le menu du dossier client, ouvrez Bilan ESG, puis :

soit, sur la page d'un pilier (« Voir tous les indicateurs »), cliquez sur « Indicateurs personnalisés » : la liste est filtrée sur ce pilier ;
soit ouvrez le menu à trois points en haut à droite de la page Bilan ESG et choisissez Indicateurs personnalisés.

La fenêtre liste les indicateurs personnalisés du cabinet avec leur Pilier, leur Famille et leur Nombre d'utilisations. Le champ Rechercher et le filtre Statut (Déjà ajoutés ou Pas encore ajoutés à la période) aident à s'y retrouver.

Créer un indicateur

Cliquez sur « Créer un indicateur ».
Renseignez :
- Famille : le pilier et la famille où l'indicateur sera rangé, par exemple Gouvernance | Engagement sociétal ;
- Nom : le nom affiché dans le Bilan ESG ;
- Unité : par exemple €, % ou heures ;
- Description (facultative) : ce que mesure l'indicateur ;
- Impact : Positif si la valeur augmente ou Négatif si la valeur augmente. Ce choix colore l'évolution d'une année sur l'autre en vert ou en rouge.
Cliquez sur « Enregistrer ». Le message « Indicateur personnalisé créé » confirme la création.

L'indicateur est désormais disponible pour tous les dossiers clients du cabinet.

Ajouter l'indicateur au Bilan ESG d'un dossier

Sélectionnez la période voulue, puis ouvrez la liste des indicateurs personnalisés.
Cliquez sur le + au bout de la ligne de l'indicateur.
Dans la fenêtre au nom de l'indicateur, saisissez la valeur dans le champ Valeur N, puis cliquez sur « Enregistrer ».

Une fois ajouté, le + devient une double coche. L'indicateur apparaît dans sa famille, sur la page du pilier, avec un astérisque rouge (infobulle « Indicateur personnalisé ») et l'interrupteur Rapport pour l'afficher ou non dans le rapport du Bilan ESG.

L'ajout vaut pour la période sélectionnée. Pour suivre l'indicateur sur plusieurs exercices et voir son évolution, ajoutez-le aussi aux autres périodes, chacune avec sa valeur.

Modifier ou retirer l'indicateur d'un dossier

Sur la page du pilier, ouvrez le menu à trois points de la ligne :

Modifier pour changer la valeur de la période ;
Supprimer pour retirer l'indicateur du Bilan ESG de cette période, après confirmation (« Êtes-vous sûr de vouloir supprimer l'indicateur ? »). L'indicateur reste disponible pour le cabinet.

Modifier ou supprimer l'indicateur pour tout le cabinet

Dans la liste des indicateurs personnalisés, le menu à trois points d'une ligne propose Modifier (famille, nom, unité, description, impact) et Supprimer.

Supprimer un indicateur personnalisé utilisé dans des dossiers le supprime pour l'ensemble des clients du cabinet, avec toutes les valeurs saisies. Vérifiez le Nombre d'utilisations avant de confirmer.

Mis à jour le : 08/10/2026

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