Comment modifier les rôles des utilisateurs ?

Dans le cadre de la gestion efficace des dossiers clients, il est important d'attribuer les bons rôles aux utilisateurs de votre plateforme.

Voici un guide pour comprendre leurs différences et savoir comment modifier ces rôles si nécessaire.

On retrouve trois rôles principaux : Administrateur, Expert-comptable et collaborateur.

Voici leurs rôles :

• Administrateur : a accès à tous les dossiers ainsi que la partie administration du cabinet 
• Collaborateur : a uniquement accès aux dossiers où il est autorisé 
• Expert-comptable : a accès à tous les dossiers 

Procédure pour modifier les rôles des utilisateurs

1. Accédez à la gestion des utilisateurs

• Cliquez sur « Mon cabinet » dans le menu principal multi-clients.
• Accédez à l’onglet "Collaborateurs"

2. Modifier le rôle d'un utilisateur

• Repérez l'utilisateur concerné dans la liste.
• Cliquez sur les trois petits points "..." à droite pour ouvrir les options de modification.

3. Changer le rôle

• Cliquez sur "Modifier"
• Dans la liste des "Groupes", sélectionnez le nouveau rôle souhaité.

4. Enregistrer les modifications

• Cliquez sur « Enregistrer » pour valider les changements.

Si vous souhaitez obtenir davantage de détails sur la gestion et la création des groupes, nous vous invitons à consulter cet article :

👉 Comment créer / gérer les groupes ? | Centre d'aide ensō rse

Mis à jour le : 24/07/2025