Comment modifier les rôles des utilisateurs ?

Dans le cadre de la gestion efficace des dossiers clients, il est important d'attribuer les bons rôles aux utilisateurs de votre plateforme.

Voici un guide pour comprendre leurs différences et savoir comment modifier ces rôles si nécessaire.

On retrouve trois rôles principaux sont identifiés : expert-comptable, chef de mission et collaborateur comptable.

Les rôles et leurs droits

Procédure pour modifier les rôles des utilisateurs

Accédez à la gestion des utilisateurs

Cliquez sur « Mon cabinet » dans le menu principal multi-clients.
Accédez à l’onglet correspondant au rôle de la personne que vous souhaitez modifier.
Modifier le rôle d'un utilisateur

Repérez l'utilisateur concerné dans la liste.
Cliquez sur le bouton représentant un crayon pour ouvrir les options de modification.
Changer le rôle

Cliquez à nouveau sur le bouton crayon à droite.
Dans la liste des rôles, sélectionnez le nouveau rôle souhaité :

Expert-comptable si la personne doit avoir un accès complet à tous les dossiers du cabinet.
Chef de mission si un accès restreint à son portefeuille de clients est suffisant.
Collaborateur comptable pour un accès encore plus ciblé.
Enregistrer les modifications

Cliquez sur « Enregistrer » pour valider les changements.

Cas pratique 1 : Passer d'un Chef de mission à un Expert-comptable

Si une personne est initialement identifiée comme chef de mission avec un accès limité à ses dossiers, mais qu'elle doit finalement avoir accès à l'ensemble des dossiers du cabinet, suivez ces étapes :

Cliquez sur Mon cabinet, puis accédez à l’onglet Chefs de mission.
Recherchez la personne concernée et cliquez sur le bouton crayon.
Cliquez à nouveau sur le bouton crayon à côté de Rôle.
Changez le rôle de Chef de mission à Expert-comptable.
Cliquez sur Enregistrer.

Cas pratique 2 : Passer d'un Expert-comptable à un Chef de mission

Si une personne a été initialement identifiée comme expert-comptable, mais doit finalement être repositionnée en tant que chef de mission, suivez ces étapes :

Cliquez sur Mon cabinet, puis accédez à l’onglet Experts-comptables.
Recherchez la personne concernée et cliquez sur le bouton crayon.
Cliquez à nouveau sur le bouton crayon à côté de Rôle.
Changez le rôle de Expert-comptable à Chef de mission.
Cliquez sur Enregistrer.

Création d'un portefeuille client

Après avoir modifié le rôle, il est nécessaire de créer un portefeuille client pour ce chef de mission :

Accédez à la section Portefeuille clients.
Cliquez sur Ajouter un portefeuille.
Donnez un nom à ce portefeuille.
Attribuez un responsable à ce portefeuille (une personne avec le rôle de chef de mission).

Attribution du portefeuille aux utilisateurs

Vous pouvez attribuer ce portefeuille à un ou plusieurs chefs de mission.
Les collaborateurs comptables peuvent également avoir accès à un ou plusieurs portefeuilles clients selon les besoins.

Désignation du responsable portefeuille sur un dossier client

Accédez au dossier client concerné.
Cliquez sur le bouton représentant un crayon.
En bas de la page, vous trouverez la catégorie Responsable portefeuille.
Sélectionnez le chef de mission responsable.
Enregistrez les modifications.

Mis à jour le : 17/04/2025