• Comment créer un utilisateur sur ensō rse

  Cet article vous guide dans la création d'un nouvel utilisateur sur la plateforme Enso-RSE depuis votre interface administrateur. Étapes pour créer un utilisateur : Accédez au menu "Mon cabinet" Connectez-vous à votre compte administrateur/expert-comptable sur ensō rse . Dans la barre de navigation à gauche, sélectionnez le menu "Mon cabinet". AjPeu de lectures

• Créer mes dossiers entreprises

  Guide pratique pour ajouter facilement des entreprises et organiser les informations clients, individuellement Ce guide vous accompagne pas à pas pour créer et gérer vos clients sur notre plateforme dédiée aux experts-comptables. Vous pourrez y ajouter facilement de nouvelles entreprises, individuellement ou par import en masse, et organiser leurs informations de manière efficace. Étapes pour ajouter une ou plusieurs entreprises Étape 1 : Accéder à votre espace multi-dossiersPeu de lectures

• Importer mes entreprises en masse

  Guide pratique pour ajouter facilement des entreprises et organiser les informations clients par import en masse. Étapes pour ajouter une ou plusieurs entreprises Étape 1 : Télécharger et préparer le modèle d’importation Pour ajouter plusieurs entreprises à la fois, utilisez la fonctionnalité d’importation en masse. Nous avons préparé un modèle d'importation sous forme de fichier Excel, où vous pourrez renseigner toutes les informations nécessaires avant d’importer vos clientsPeu de lectures

• Comment modifier les rôles des utilisateurs ?

  Dans le cadre de la gestion efficace des dossiers clients, il est important d'attribuer les bons rôles aux utilisateurs de votre plateforme. Voici un guide pour comprendre leurs différences et savoir comment modifier ces rôles si nécessaire. On retrouve trois rôles principaux sont identifiés : expert-comptable, chef de mission et collaborateur comptable. Les rôles et leurs droits (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/5/b/f/5/5bf54cf006652400/0e724d0d-a426-4e32-b68e-bPeu de lectures