• Comment créer un portefeuille

  Les portefeuilles facilitent la gestion des droits d’accès aux dossiers au sein du cabinet. Ils permettent de structurer l’attribution des accès pour que chaque collaborateur puisse consulter et intervenir uniquement sur les dossiers RSE qui lui sont attribués. 1. Accédez à l'onglet Portefeuilles  Depuis la page d’accueil, cliquez sur "Portefeuilles" dans le menu de gauche.  2. Cliquez surPopulaire

• Comment créer un nouveau client ?

  Apprenez à créer un nouveau client sur ensō RSE afin d’initier une démarche RSE personnalisée pour chaque entité. Cette étape est essentielle pour avoir un dossier et donc une mission dans son portefeuille de client 1. Accédez à l'onglet Clients  Depuis la page d’accueil, cliquez sur "Clients" dans le menu de gauche.  2. Cliquez sur "Nouveau client”  Un bouton situé en haut à drQuelques lectures

• Ajouter un collaborateur sur ensō rse (cabinet)

  Apprenez à ajouter un nouvel utilisateur pour votre équipe interne cabinet sur ensō rse afin de permettre à vos collaborateurs d’accéder à l’application. Cette fonctionnalité vous aide à gérer les droits d’accès et à structurer efficacement le travail en équipe autour de vos démarches RSE. 1. Accédez à l'onglet collaborateur  Depuis la page d’accueil du cabinet, module Gestion du cabinet cliquez sur "Collaborateurs" dans le menu de gauche. (https://storage.crisp.chat/users/helpdeQuelques lectures

• Comment créer / gérer les groupes ?

  Cet article vous apprendre à créer et gérer les groupes sur la plateforme ensō rse  Apprenez à créer, modifier et gérer les groupes dans ensō impact. Les groupes permettent d’organiser les utilisateurs selon leurs rôles et de définir précisément leurs droits d’accès à certains menus de la plateforme. Une gestion efficace des groupes facilite la répartition des responsabilités et la sécurisation des informations. 1. Accédez à la section « Gestion des groupes »  Dans le menu de gauche,Peu de lectures

• Comment modifier les rôles des utilisateurs ?

  Dans le cadre de la gestion efficace des dossiers clients, il est important d'attribuer les bons rôles aux utilisateurs de votre plateforme. Voici un guide pour comprendre leurs différences et savoir comment modifier ces rôles si nécessaire. On retrouve trois rôles principaux : Administrateur, Expert-comptable et collaborateur. Voici leurs rôles : Administrateur : a accès à tous les dossiers ainsi que la partie administration du cabinet  Collaborateur : a uniquement accèPeu de lectures

• Comment créer un utilisateur sur ensō rse

  Cet article vous guide dans la création d'un nouvel utilisateur sur la plateforme ensō rse depuis votre interface administrateur. Étapes pour créer un utilisateur : Accédez à votre cabinet Dans la barre de navigation à gauche, sélectionnez l'onglet "Collaborateurs". Puis cliquez sur le bouton " + Nouveau collaborateur". (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/websitPeu de lectures