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# Suivre ses dossiers depuis le tableau de bord du cabinet

Le tableau de bord de l'espace cabinet donne une vue d'ensemble de vos dossiers : combien ont démarré chaque mission RSE, et où en est chacun d'eux. C'est la première page qui s'affiche quand vous entrez dans l'espace cabinet.

## Ouvrir le tableau de bord

Dans l'espace cabinet, cliquez sur **Tableau de bord** en haut du menu de gauche.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/b/3/5/7b35cf8eee3a6400/cab-tableau-de-bord_5j7lhs.png)

Le tableau de bord ne compte que les dossiers actifs auxquels vous avez accès : les dossiers archivés n'y figurent pas, et un collaborateur ne voit que les dossiers de ses portefeuilles.

## Les compteurs par mission

En haut de la page, une carte par mission : **Bilan ESG**, **Diagnostic RSE**, **Plan d'action RSE**, **Rapport extra-financier** et **VS**. Chacune indique combien de dossiers ont démarré cette mission sur leur période en cours, par exemple « 5 / 9 dossiers », avec une barre de progression.

Une mission est considérée comme démarrée dès que le dossier a :

- un Bilan ESG créé ;
- au moins un Diagnostic RSE ;
- au moins une action dans son Plan d'action RSE ;
- un rapport extra-financier créé ;
- un rapport VS créé.

|| Les compteurs regardent la période **en cours** de chaque dossier. Un dossier sans période en cours n'est compté dans aucune mission. Voir [Comprendre et gérer les périodes](https://documentation.enso-rse.com/fr/article/comprendre-et-gerer-les-periodes-4nvf3k/).

## La liste des dossiers

Sous les compteurs, le tableau liste vos dossiers avec :

- **Dossier** : le code dossier, ou le badge **DEMO** pour le dossier de démonstration ;
- **Client** : le nom de l'entreprise, le badge **Multi-établissements** le cas échéant et, en dessous, l'administrateur principal de l'espace entreprise (cliquez sur son nom pour lui écrire) ;
- **Responsable** : le collaborateur du cabinet qui suit le dossier ;
- **Portefeuille** : le portefeuille de rattachement ;
- **Licences** : les licences actives du dossier ;
- **Avancement** : la part des cinq missions démarrées sur la période en cours.

Survolez le pourcentage d'avancement pour voir le détail mission par mission : une coche verte pour celles qui ont démarré, une croix rouge pour les autres.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/b/3/5/7b35cf8eee3a6400/cab-tableau-de-bord-avancement_fposmq.png)

## Rechercher, filtrer, ouvrir un dossier

- Le champ **Rechercher...** filtre la liste au fil de la saisie.
- Le filtre **Portefeuille** limite l'affichage à un ou plusieurs portefeuilles.
- Le bouton à droite de la barre de filtres choisit les colonnes affichées.
- Cliquez sur une ligne pour ouvrir l'espace du dossier client, ou sur l'icône à droite de la ligne pour l'ouvrir dans un nouvel onglet.

| Pour gérer les dossiers eux-mêmes (création, modification, archivage), utilisez la page **Gestion du cabinet > Clients** : voir [Créer un dossier client](https://documentation.enso-rse.com/fr/article/creer-un-dossier-client-15ur9a6/) et [Modifier, archiver ou supprimer un dossier client](https://documentation.enso-rse.com/fr/article/modifier-archiver-supprimer-un-dossier-khn5s/).

## Pour aller plus loin

- Pour regrouper vos dossiers par équipe ou par associé, voir [Organiser ses dossiers en portefeuilles](https://documentation.enso-rse.com/fr/article/organiser-ses-dossiers-en-portefeuilles-8d44rw/).
- Pour suivre les licences et leurs échéances, voir [Suivre sa consommation et ses renouvellements](https://documentation.enso-rse.com/fr/article/suivre-sa-consommation-qfi3kd/).