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# Personnaliser le rattachement des comptes avec les modèles d'indicateurs

Les indicateurs financiers et carbone du Bilan ESG sont calculés à partir des comptes du FEC. Un modèle d'indicateurs dit quels comptes, et éventuellement quels libellés, alimentent chaque indicateur. Le cabinet peut créer ses propres modèles pour coller à son plan comptable ou aux spécificités d'un secteur.

## Comment fonctionne un modèle

Pour chaque indicateur, le modèle contient :

- des **numéros de comptes** : ce sont des débuts de numéros. 606 retient tous les comptes qui commencent par 606 (6061, 6063, 60611...) ;
- éventuellement des **libellés de compte ou d'écriture** : seules les lignes du FEC dont le libellé du compte ou de l'écriture correspond sont alors retenues, sans tenir compte des accents ni des majuscules. En mode **Contient**, le libellé doit contenir le texte (« eau » retient aussi « bureau ») ; en mode **Mot exact**, il doit contenir le mot entier (« eau » ne retient pas « bureau »).

Par exemple, le **Coût de l'électricité** retient les lignes des comptes 606 dont le libellé contient « edf », « elec » ou « électricité ».

Le **Modèle ensō rse** sert de référence et ne se modifie pas. Dans les modèles du cabinet, les indicateurs calculés automatiquement à partir d'autres indicateurs ont le statut **Non modifiable** (« Cet indicateur est calculé automatiquement et ne peut pas être modifié »).

## Où trouver les modèles

Allez dans **Paramétrage du cabinet > Plateforme > Modèles**, puis cliquez sur **« Voir les modèles »** dans la carte **Modèles d'indicateurs**. Créer ou modifier un modèle demande la permission **Paramètres** du cabinet (voir [Comprendre les rôles et les groupes](https://documentation.enso-rse.com/fr/article/comprendre-les-roles-et-les-groupes-1d03fsq/)).

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/b/3/5/7b35cf8eee3a6400/esg-gestion-des-modeles_4icgqa.png)

La page **Modèle d'indicateurs** affiche le modèle choisi dans la liste en haut à droite.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/b/3/5/7b35cf8eee3a6400/esg-modele-indicateurs_e4ifsq.png)

## Créer un modèle

1. Cliquez sur le bouton **+** à côté de la liste des modèles.
2. Donnez un **Nom** au modèle.
3. Choisissez si besoin une **Famille de secteur d'activité** : le modèle sera proposé en priorité aux dossiers clients dont le code APE appartient à cette famille (voir [Créer des familles de secteurs d'activité](https://documentation.enso-rse.com/fr/article/creer-des-familles-de-secteurs-1et5ko/)).
4. Cliquez sur **« Créer le modèle »**.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/b/3/5/7b35cf8eee3a6400/esg-creer-modele_7a79p.png)

Le nouveau modèle reprend les réglages du modèle ensō rse. Pour partir d'un de vos modèles, ouvrez plutôt son menu à trois points et choisissez **Dupliquer**. Le même menu permet de **Modifier** le nom et la famille, ou de **Supprimer** le modèle.

Cochez **Par défaut** sous le nom du modèle pour qu'il soit proposé aux dossiers qui n'ont ni configuration précédente ni famille de secteurs correspondante.

## Modifier le rattachement d'un indicateur

1. Ouvrez le menu à trois points au bout de la ligne de l'indicateur et choisissez **Modifier**.
2. Dans **Numéros de compte**, ajoutez un numéro avec le **+** ou retirez-en un avec sa croix.
3. Dans **Libellés de compte ou d'écriture**, saisissez un libellé, choisissez **Contient** ou **Mot exact**, puis cliquez sur **+**.
4. Cliquez sur **« Sauvegarder »**.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/b/3/5/7b35cf8eee3a6400/esg-modele-modifier-indicateur_1qxaxux.png)

L'indicateur passe au statut **Personnalisé**. Pour revenir aux réglages d'origine, choisissez **Réinitialiser** dans le même menu.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/b/3/5/7b35cf8eee3a6400/esg-modele-statut-personnalise_xovonj.png)

L'interrupteur **Rapport** indique si l'indicateur est affiché dans le rapport du Bilan ESG des dossiers qui utilisent le modèle.

## Quand le modèle s'applique

Le modèle est appliqué au moment de l'import, à l'étape 1 (**Modèle à utiliser**). ensō rse propose, dans cet ordre :

1. la configuration de l'exercice précédent du dossier (« Configuration de 2024 »), qui reprend les comptes et libellés utilisés l'an dernier ;
2. le modèle du cabinet associé à la famille de secteurs du dossier ;
3. le modèle coché **Par défaut**, sinon le **Modèle ensō rse**.

Vous pouvez toujours choisir un autre modèle dans la liste, et ajuster les comptes d'un indicateur pour un seul dossier à l'étape **Calcul des indicateurs** (voir [Créer un Bilan ESG : importer les FEC et les DSN](https://documentation.enso-rse.com/fr/article/creer-un-bilan-esg-1f8tbbv/)).

|| Modifier un modèle ne change pas les Bilans ESG déjà importés : les comptes et libellés sont figés pour chaque période. Pour appliquer le nouveau réglage à une période existante, supprimez ses indicateurs et refaites l'import.