Personnaliser le modèle de rapport Bilan ESG

À quoi sert la personnalisation des modèles ?

Par défaut, les rapports générés par ensō rse contiennent des pages prédéfinies, notamment sur le rapport du Bilan ESG : page de garde, sommaire, contexte, analyses par pilier, synthèse, tableaux d'indicateurs, dernière page. Ces pages peuvent être masquées ou réordonnées, mais leur contenu n'était pas modifiable.

La personnalisation des modèles permet désormais au cabinet de :

• Modifier le contenu de chaque page (texte, logo, mise en page)
• Personnaliser les en-têtes et pieds de page
• Ajouter de nouvelles pages sur-mesure
• Créer des modèles différents selon le secteur d'activité du client
• Copier du contenu entre modèles pour gagner du temps

Un modèle s'applique à tous les dossiers du cabinet, ou uniquement à ceux d'un secteur d'activité donné.

Étape 1 (optionnelle) — Créer une famille de secteurs d'activité

Cette étape n'est pas obligatoire. Elle est utile si vous souhaitez appliquer un modèle différent selon le type d'entreprise cliente (ex. : un modèle spécifique BTP, un modèle ESS, etc.).

Si vous souhaitez un modèle unique pour tous vos dossiers, passez directement à l'Étape 2.

Accès : Paramétrage du cabinet > Plateforme > Modèles > Familles de secteurs d'activité

Cliquer sur + Ajouter une famille, puis renseigner :

• Nom de la famille (ex. : BTP, ESS, Tech…)
• Description (optionnel)
• Secteurs d'activité : sélectionner les codes APE correspondants via la liste déroulante. Les secteurs déjà utilisés dans une autre famille sont signalés « Déjà utilisé ».

Cliquer sur Enregistrer. La famille et les codes APE qui lui sont associés apparaissent dans la liste et pourront être sélectionnés lors de la création du modèle de rapport.

Étape 2 — Accéder aux modèles de rapports

Accès : Paramétrage du cabinet > Plateforme > Modèles > Modèles de rapports

La page affiche les types de rapports disponibles à la personnalisation. Actuellement, seul le Bilan ESG est disponible. Les autres (Diagnostic RSE, Rapport Extra-Financier, Rapport VSME) sont indiqués « À venir ».

Cliquer sur Continuer sous le Bilan ESG.

Étape 3 — Configurer le modèle

L'éditeur de modèle s'ouvre avec deux zones :

• À gauche : la liste des pages du rapport (En-tête et pied de page, Page de garde, Contexte, Pourquoi suivre des indicateurs ESG ?, Dernière page) et le bouton + Ajouter une page
• À droite : l'aperçu en temps réel de la page sélectionnée

En haut de la liste des pages, un sélecteur permet de choisir à quelle famille ce modèle s'applique :

• Par défaut (toutes) : le modèle s'applique à tous les dossiers
• BTP, ESS, tech… : le modèle s'applique uniquement aux clients dont le code APE appartient à cette famille

Ce que vous pouvez personnaliser

En-tête et pied de page

Cliquer sur En-tête et pied de page dans la liste. Utiliser + Ajouter un élément pour insérer :

• Logo du cabinet — votre logo apparaît sur chaque page du rapport
• Logo du client — le logo de l'entreprise cliente (récupéré automatiquement si renseigné dans le dossier)
• Nom du client
• Période
• Texte enrichi — texte libre formaté
• Image — image personnalisée

Pages existantes

Cliquer sur une page dans la liste (ex. : Page de garde, Contexte…) pour la sélectionner dans l'aperçu. Utiliser + Ajouter un élément pour enrichir la page avec : image, texte enrichi, logo du cabinet, logo du client, nom du client, période.

Une fois un élément ajouté, vous pouvez le manipuler directement dans l'éditeur :

• Déplacer : glisser-déposer l'élément à l'emplacement souhaité
• Rotation : faire pivoter l'élément librement pour l'incliner ou le positionner de façon créative (ex. : un logo en filigrane, une image décorative en diagonal)
• Ordre de superposition : un clic droit (ou via le menu contextuel de l'élément) permet de gérer la hiérarchie visuelle entre éléments superposés :
• • Mettre au premier plan — passe l'élément au-dessus de tous les autres
  • Faire avancer d'un niveau — remonte l'élément d'un cran dans la pile
  • Faire reculer d'un niveau — descend l'élément d'un cran dans la pile
  • Mettre à l'arrière-plan — place l'élément sous tous les autres

Copier le contenu depuis un autre modèle

Sur n'importe quelle page ou section (en-tête/pied de page), un bouton Importer le contenu d'une autre section permet d'importer le contenu de la page ou section équivalente d'un autre modèle de famille. Cela évite de recréer un contenu déjà existant.

Ajouter une nouvelle page avec duplication optionnelle

Cliquer sur + Ajouter une page en bas de la liste ouvre un panneau permettant de :

• Nommer la page
• Optionnellement, copier le contenu d'une page existante, pour partir d'une base déjà mise en forme plutôt que d'une page vierge. (La duplication de contenu lors de l'ajout de page fonctionne uniquement pour les pages. Les sections (en-tête, pied de page) ne sont pas disponibles dans cette liste.)

Comportement du contenu par défaut en mode édition

Lorsqu'une page d'un modèle personnalisé est vide (ex. : page de garde sans contenu saisi), le comportement est le suivant :

• En mode édition : la page apparaît vide. Aucun contenu hérité du modèle par défaut n'est affiché, afin de ne pas induire en erreur sur ce qui a réellement été configuré.
• En mode Aperçu : si la page est vide, le contenu du modèle par défaut ensō rse est automatiquement appliqué.

Étape 4 — Mode Aperçu

Le mode Aperçu permet de visualiser le rendu final du rapport tel qu'il sera présenté, avant génération du PDF. Pour y accéder cliquer sur le bouton Mode Aperçu en haut à droite.

Navigation et affichage des pages en mode Aperçu

Le menu latéral liste toutes les pages et sections du modèle. Vous pouvez gérer la pagination et l'affichage individuel de chaque page ou section, exactement comme elles apparaîtront dans le rapport, pour une industrialisation complète du modèle. Cette fonctionnalité ne s'appliquera pas aux Bilans ESG créés avant cette mise à jour.

Étape 5 — Enregistrer et visualiser

Cliquer sur Enregistrer en haut à droite de l'éditeur pour valider toutes les modifications.

Pour visualiser le résultat, ouvrir un dossier client, naviguer vers Bilan ESG > Rapport, puis cliquer sur Mode aperçu ou Générer pour produire le PDF final.

FAQ

• Le modèle par défaut s'applique-t-il immédiatement à tous les dossiers existants ? Oui. Toute modification du modèle « Par défaut (toutes) » est répercutée sur l'ensemble des rapports générés à partir de ce moment.

• Peut-on avoir un modèle différent pour chaque client ? Non, la personnalisation se fait par famille de secteurs d'activité ou pour tous les dossiers — pas client par client.

• Les pages prédéfinies (Analyse environnementale, Tableaux d'indicateurs…) sont-elles personnalisables ? Ces pages sont générées automatiquement à partir des données du bilan. Elles apparaissent dans la table des matières du rapport et peuvent être masquées via l'icône œil, mais leur contenu automatique n'est pas modifiable dans l'éditeur de modèle.

• Peut-on personnaliser les modèles pour le Diagnostic RSE ou le Rapport Extra-Financier ? Pas encore — ces fonctionnalités sont indiquées « À venir » dans l'interface.

• En mode édition, pourquoi ma page de garde apparaît-elle vide alors qu'elle s'affiche correctement en aperçu ? C'est le comportement attendu. En mode édition, seul votre contenu saisi est affiché. En mode Aperçu, si votre page est vide, le contenu du modèle par défaut de ensō rse prend le relais automatiquement.

Mis à jour le : 05/05/2026