Personnaliser le modèle de rapport Bilan ESG

À quoi sert la personnalisation des modèles ?

Par défaut, les rapports générés par ensō rse contiennent des pages prédéfinies, notamment sur le rapport du Bilan ESG : page de garde, sommaire, contexte, analyses par pilier, synthèse, tableaux d'indicateurs, dernière page. Ces pages peuvent être masquées ou réordonnées, mais leur contenu n'était pas modifiable.

La personnalisation des modèles permet désormais au cabinet de :

• Modifier le contenu de chaque page (texte, logo, mise en page)
• Personnaliser les en-têtes et pieds de page
• Ajouter de nouvelles pages sur-mesure
• Créer des modèles différents selon le secteur d'activité du client

Un modèle s'applique à tous les dossiers du cabinet, ou uniquement à ceux d'un secteur d'activité donné.

Étape 1 (optionnelle) — Créer une famille de secteurs d'activité

Cette étape n'est pas obligatoire. Elle est utile si vous souhaitez appliquer un modèle différent selon le type d'entreprise cliente (ex. : un modèle spécifique BTP, un modèle ESS, etc.).

Si vous souhaitez un modèle unique pour tous vos dossiers, passez directement à l'Étape 2.

Accès : Paramétrage du cabinet > Plateforme > Modèles > Familles de secteurs d'activité

Cliquer sur + Ajouter une famille, puis renseigner :

• Nom de la famille (ex. : BTP, ESS, Tech…)
• Description (optionnel)
• Secteurs d'activité : sélectionner les codes APE correspondants via la liste déroulante. Les secteurs déjà utilisés dans une autre famille sont signalés « Déjà utilisé ».

Cliquer sur Enregistrer. La famille apparaît dans la liste et pourra être sélectionnée lors de la création du modèle de rapport.

Étape 2 — Accéder aux modèles de rapports

Accès : Paramétrage du cabinet > Plateforme > Modèles > Modèles de rapports

La page affiche les types de rapports disponibles à la personnalisation. Actuellement, seul le Bilan ESG est disponible. Les autres (Diagnostic RSE, Rapport Extra-Financier, Rapport VSME) sont indiqués « À venir ».

Cliquer sur Continuer sous le Bilan ESG.

Étape 3 — Configurer le modèle

L'éditeur de modèle s'ouvre avec deux zones :

• À gauche : la liste des pages du rapport (En-tête et pied de page, Page de garde, Contexte, Pourquoi suivre des indicateurs ESG ?, Dernière page) et le bouton + Ajouter une page
• À droite : l'aperçu en temps réel de la page sélectionnée

En haut de la liste des pages, un sélecteur permet de choisir à quelle famille ce modèle s'applique :

• Par défaut (toutes) : le modèle s'applique à tous les dossiers
• BTP, ESS, tech… : le modèle s'applique uniquement aux clients dont le code APE appartient à cette famille

Ce que vous pouvez personnaliser

En-tête et pied de page

Cliquer sur En-tête et pied de page dans la liste. Utiliser + Ajouter un élément pour insérer :

• Logo du cabinet — votre logo apparaît sur chaque page du rapport
• Logo du client — le logo de l'entreprise cliente (récupéré automatiquement si renseigné dans le dossier)
• Nom du client
• Période
• Texte enrichi — texte libre formaté
• Image — image personnalisée

Pages existantes

Cliquer sur une page dans la liste (ex. : Page de garde, Contexte…) pour la sélectionner dans l'aperçu. Utiliser + Ajouter un élément pour enrichir la page avec : image, texte enrichi, logo du cabinet, logo du client, nom du client, période.

Ajouter une nouvelle page

Cliquer sur + Ajouter une page en bas de la liste. Nommer la page, puis y ajouter les éléments souhaités. Cela permet par exemple d'insérer une page de présentation du cabinet, un mot du dirigeant, ou une page d'engagements RSE propre au cabinet.

Étape 4 — Enregistrer et visualiser

Cliquer sur Enregistrer en haut à droite de l'éditeur.

Pour visualiser le résultat, ouvrir un dossier client, naviguer vers Bilan ESG > Rapport, puis cliquer sur Mode aperçu ou Générer pour produire le PDF final.

FAQ

• Le modèle par défaut s'applique-t-il immédiatement à tous les dossiers existants ? Oui. Toute modification du modèle « Par défaut (toutes) » est répercutée sur l'ensemble des rapports générés à partir de ce moment.

• Peut-on avoir un modèle différent pour chaque client ? Non, la personnalisation se fait par famille de secteurs d'activité ou pour tous les dossiers — pas client par client.

• Les pages prédéfinies (Analyse environnementale, Tableaux d'indicateurs…) sont-elles personnalisables ? Ces pages sont générées automatiquement à partir des données du bilan. Elles apparaissent dans la table des matières du rapport et peuvent être masquées via l'icône œil, mais leur contenu automatique n'est pas modifiable dans l'éditeur de modèle.

• Peut-on personnaliser les modèles pour le Diagnostic RSE ou le Rapport Extra-Financier ? Pas encore — ces fonctionnalités sont indiquées « À venir » dans l'interface.

Mis à jour le : 16/04/2026