> ## Knowledge Base Index
> Fetch the complete knowledge base index at: https://documentation.enso-rse.com/sitemap.xml
> Use this file to discover available pages before exploring further.
> Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash).

# Organiser ses dossiers en portefeuilles

Un portefeuille regroupe des dossiers clients et les collaborateurs qui travaillent dessus. Il sert à répartir le travail dans le cabinet et à limiter ce que voit chaque collaborateur : un membre du groupe Collaborateur n'accède qu'aux dossiers de ses portefeuilles.

## Qui voit quels dossiers ?

- Les membres des groupes **Administrateur** et **Expert-comptable** voient tous les dossiers du cabinet, qu'ils soient ou non dans un portefeuille.
- Les autres collaborateurs, du groupe **Collaborateur** ou d'un groupe personnalisé, ne voient que les dossiers des portefeuilles dont ils sont **responsable** ou **collaborateur**.

Un dossier appartient à un seul portefeuille à la fois. Un dossier sans portefeuille n'est visible que des administrateurs et des experts-comptables.

|| Les groupes sont détaillés dans [Comprendre les rôles et les groupes de permissions](https://documentation.enso-rse.com/fr/article/comprendre-les-roles-et-les-groupes-1d03fsq/).

## Créer un portefeuille

1. Dans l'espace cabinet, ouvrez **Gestion du cabinet > Portefeuilles**.
2. Cliquez sur **« Nouveau portefeuille »**.
3. Donnez-lui un **Nom**, par exemple le nom d'une agence, d'un secteur ou d'une équipe.
4. Choisissez un ou plusieurs **Responsables** parmi les collaborateurs du cabinet.
5. Cliquez sur **« Enregistrer »**.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/b/3/5/7b35cf8eee3a6400/cab-portefeuille-nouveau_tep1yb.png)

Le portefeuille apparaît dans la liste, avec son **Responsable**, le nombre de **Collaborateurs** et le nombre de **Clients**. Il est encore vide : ajoutez-lui des dossiers et des collaborateurs.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/b/3/5/7b35cf8eee3a6400/cab-portefeuilles-liste_icntia.png)

## Ajouter des dossiers et des collaborateurs

1. Ouvrez le menu à trois points de la ligne du portefeuille et choisissez **« Modifier »**.
2. Dans la partie **Clients**, cliquez sur le bouton **+**, recherchez un dossier par son nom et sélectionnez-le. Répétez pour chaque dossier.
3. Dans la partie **Collaborateurs**, cliquez sur le bouton **+** et sélectionnez les collaborateurs qui travailleront sur ces dossiers.
4. Pour retirer un dossier ou un collaborateur, cliquez sur la croix au bout de sa ligne.
5. Cliquez sur **« Enregistrer »** en haut à droite pour valider l'ensemble des changements, ou sur **« Annuler »** pour les abandonner.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/b/3/5/7b35cf8eee3a6400/cab-portefeuille-modifier_t9g1b7.png)

Pour renommer le portefeuille ou changer ses responsables, cliquez sur le crayon à côté de son nom, faites vos modifications, cliquez sur **« Modifier »**, puis enregistrez la page.

||| Si vous ajoutez un dossier qui se trouve déjà dans un autre portefeuille, il quitte cet autre portefeuille : les collaborateurs qui n'y avaient accès que par lui ne le voient plus.

## Les autres façons d'affecter un dossier ou un collaborateur

Vous n'êtes pas obligé de passer par la page du portefeuille :

- à la création ou à la modification d'un dossier client, le champ **Portefeuille** range le dossier (voir [Créer un dossier client](https://documentation.enso-rse.com/fr/article/creer-un-dossier-client-15ur9a6/)) ;
- à la création ou à la modification d'un collaborateur, le champ **Portefeuilles** le rattache à un ou plusieurs portefeuilles (voir [Ajouter un collaborateur et lui créer un compte](https://documentation.enso-rse.com/fr/article/ajouter-un-collaborateur-147c3rs/)).

## Supprimer un portefeuille

1. Ouvrez le menu à trois points de la ligne du portefeuille et choisissez **« Supprimer »**.
2. Confirmez avec **« Supprimer »** dans la fenêtre « Êtes-vous sûr de vouloir supprimer le portefeuille... ? ».

Les dossiers et les collaborateurs ne sont pas supprimés : les dossiers n'ont simplement plus de portefeuille. Pensez à les ranger dans un autre portefeuille pour que les collaborateurs concernés y gardent accès.

## Qui peut gérer les portefeuilles ?

Créer, modifier et supprimer des portefeuilles est réservé aux administrateurs et aux experts-comptables du cabinet qui ont la permission **Portefeuilles**, ce qui est le cas par défaut.