Mise à jour 1.7.1.8

Nouveautés Produit

Création de Dossiers et Gestion des Utilisateurs

Invitation Client : Lors de la création d’un dossier, l’expert-comptable a désormais l’option d'inviter le client directement. Une nouvelle case à cocher, "Inviter mon client", est ajoutée au formulaire de création. Cette option peut également être activée ultérieurement dans la fiche du dossier, déclenchant alors l'envoi d'un mail d'invitation.



Simplification de la Fiche de Création d'Entreprise : Pour optimiser la création de dossiers, plusieurs champs obligatoires ont été supprimés, notamment :
Nombre de collaborateurs et associés
Chiffre d'affaires
Site web
Statut légal
Amélioration de l'Import des Utilisateurs : Pour accroître la sécurité, l’import de collaborateurs est désormais restreint à un modèle de fichier Excel sans inclure le numéro de sécurité sociale. De plus, l'import DSN a été ajusté pour assurer la confidentialité des données des collaborateurs.

Diagnostic

Partage Simplifié de Questionnaires : Les experts peuvent désormais copier le lien de chaque questionnaire de diagnostic pour le partager facilement avec les parties prenantes via des canaux variés (Teams, email, etc.).



Terminologie Clarifiée : Les termes "*Diagnostics archivés**" et "**Diagnostics clôturés**" ont été mis à jour pour une meilleure compréhension.

Ma Politique RSE

Affinement de la Terminologie : Les libellés des justificatifs relatifs aux leviers et actions RSE ont été améliorés, offrant ainsi une compréhension plus précise.

Mis à jour le : 17/03/2025