Importer mes entreprises en masse
Guide pratique pour ajouter facilement des entreprises et organiser les informations clients par import en masse.
Étapes pour ajouter une ou plusieurs entreprises
1. Télécharger et préparer le modèle d’importation
Pour ajouter plusieurs entreprises à la fois, utilisez la fonctionnalité d’importation en masse. Nous avons préparé un modèle d'importation sous forme de fichier Excel, où vous pourrez renseigner toutes les informations nécessaires avant d’importer vos clients directement dans la plateforme.
Allez dans la section "Mes clients" sur la partie gauche du menu
Cliquez sur les "..." à droite du bouton "+ Nouveau client" puis cliquez sur "Importer" pour ouvrir le menu d'import.
Téléchargez le modèle de fichier Excel proposé par la plateforme.
Voici le lien du document : Modèle import client en masse
Dans le fichier, vous pouvez remplir les informations suivantes pour chaque entreprise :
- Raison Sociale : Le nom officiel de l’entreprise.
- Code dossier : Identifiant interne que vous utilisez au sein de votre cabinet (facultatif).
- Code SIREN : Numéro unique de l’entreprise.
- Code NIC : Numéro interne de classement (partie complémentaire du SIRET).
- Code APE : Activité principale de l’entreprise.
- Adresse : Adresse postale de l’entreprise.
- Code postal et Ville.
- Email Contact client : Adresse e-mail du contact pour les notifications et accès.
- Nom Contact client et Prénom Contact client : Informations du dirigeant ou personne de contact (facultatif).
- Nom du Portefeuille : Nom du chef de mission ou responsable portefeuille (facultatif).
Astuce : Remplir le champ Code dossier peut faciliter le suivi interne si vous utilisez des identifiants spécifiques pour vos clients.
Vous pourrez revenir sur le client par la suite pour lui envoyer un lien de connexion à la plateforme quand vous le souhaiterez.
Étape 2 : Importer le fichier sur la plateforme
- Une fois le fichier complété avec les informations de vos clients, vous pouvez l'enregistrer sur votre ordinateur.
Revenez dans la section "Nouveaux clients" sur la plateforme et faites glissez-déposez votre fichier dans l'espace "Déposez votre fichier":
- Après vérification, cliquez sur "Importer le fichier" pour ajouter toutes les entreprises.
- La plateforme vérifie les données et vous informe en cas d'erreurs à corriger avant l’importation finale.
Étape 3 : Confirmer l'importation
Cliquez sur "Enregistrer" afin d'importer toutes les entreprises renseignées dans le fichier Excel.
Conseil : Cette méthode est idéale pour gagner du temps si vous avez un grand nombre de clients à ajouter et que les informations sont déjà prêtes.
Visualiser vos clients dans la liste "Mes clients"
Une fois les entreprises importées, vous pourrez les retrouver facilement dans la liste des clients de votre espace.
Chaque client apparaît dans la liste en vert.
Mis à jour le : 17/07/2025
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