Importer mes entreprises en masse

Guide pratique pour ajouter facilement des entreprises et organiser les informations clients par import en masse.

Étapes pour ajouter une ou plusieurs entreprises


Étape 1 : Télécharger et préparer le modèle d’importation

Pour ajouter plusieurs entreprises à la fois, utilisez la fonctionnalité d’importation en masse. Nous avons préparé un modèle d'importation sous forme de fichier Excel, où vous pourrez renseigner toutes les informations nécessaires avant d’importer vos clients directement dans la plateforme.

Allez dans la section "Mes clients" sur la partie gauche du menu



Cliquez sur "Import Excel" pour ouvrir le menu d'import.


Téléchargez le modèle de fichier Excel proposé par la plateforme.



Voici le lien du document : Modèle import client en masse

Dans le fichier, vous pouvez remplir les informations suivantes pour chaque entreprise :

Raison Sociale : Le nom officiel de l’entreprise.
Code dossier : Identifiant interne que vous utilisez au sein de votre cabinet (facultatif).
Code SIREN : Numéro unique de l’entreprise.
Code NIC : Numéro interne de classement (partie complémentaire du SIRET).
Code APE : Activité principale de l’entreprise.
Adresse : Adresse postale de l’entreprise.
Code postal et Ville.
Nom Contact client et Prénom Contact client : Informations du dirigeant ou personne de contact.
Email Contact client : Adresse e-mail du contact pour les notifications et accès.
Nom du Portefeuille : Nom du chef de mission ou responsable portefeuille (facultatif).

Astuce : Remplir le champ Code dossier peut faciliter le suivi interne si vous utilisez des identifiants spécifiques pour vos clients.
> Vous pourrez revenir sur le client par la suite pour lui envoyer un lien de connexion à la plateforme quand vous le souhaiterez.

Étape 2 : Importer le fichier sur la plateforme

Une fois le fichier complété avec les informations de vos clients, vous pouvez l'enregistrer sur votre ordinateur.
Revenez dans la section "Import Excel" sur la plateforme et cliquez sur "le logo de la pièce jointe":


Sélectionnez le fichier et téléchargez-le.
Après vérification, cliquez sur "**Importer le fichier**" pour ajouter toutes les entreprises.
La plateforme vérifie les données et vous informe en cas d'erreurs à corriger avant l’importation finale.

Étape 3 : Confirmer l'importation

Cliquez sur la case "Tout sélectionner" afin d'importer toutes les entreprises renseigner dans le fichier Excel.


Puis cliquer sur "Importer les entreprises sélectionnées"
Un message de demande de confirmation vous sera proposé indiquera la réussite de l’opération.



Conseil : Cette méthode est idéale pour gagner du temps si vous avez un grand nombre de clients à ajouter et que les informations sont déjà prêtes.

Visualiser vos clients dans la liste "Mes clients"

Une fois les entreprises importées, vous pourrez les retrouver facilement dans la liste des clients de votre espace.

Chaque client apparaît dans la liste en vert.

Mis à jour le : 16/04/2025