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# Importer des dossiers clients en masse

Pour créer d'un coup les dossiers de nombreuses entreprises clientes, importez-les depuis un fichier Excel au lieu de les saisir un par un. ensō rse vérifie chaque ligne avant de créer quoi que ce soit.

## Préparer le fichier

1. Ouvrez **Gestion du cabinet > Clients**.
2. Cliquez sur le menu à trois points à côté du bouton **« Nouveau dossier »**, puis sur **« Importer »**.
3. Dans la fenêtre **Import des clients**, cliquez sur **« Télécharger le template »** pour récupérer le modèle Excel.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/b/3/5/7b35cf8eee3a6400/cab-clients-menu-actions_1tegohk.png)

Remplissez une ligne par dossier, en gardant les colonnes du modèle dans cet ordre :

| Colonne | Contenu attendu |
| --- | --- |
| Raison sociale | Le nom de l'entreprise |
| Code dossier | Facultatif. Votre code interne, unique dans le cabinet |
| SIREN | 9 chiffres |
| NIC | Les 5 derniers chiffres du SIRET |
| APE | Le code APE, avec ou sans point (45.20A ou 4520A) |
| Adresse | Numéro et rue |
| Code postal | 5 caractères au minimum |
| Ville | La commune |
| Email responsable | L'adresse e-mail d'un administrateur ou d'un expert-comptable du cabinet, qui deviendra responsable du dossier |

||| Enregistrez votre fichier au format Excel (.xlsx), de préférence à partir du modèle. Un fichier CSV peut être sélectionné, mais il n'est pas lu correctement : l'import s'arrête sur **Le fichier est corrompu ou invalide.**

## Importer le fichier

1. Glissez votre fichier dans la zone **Déposez votre fichier**, ou cliquez dessus pour le choisir.
2. Si le fichier est valide, l'étape **Récapitulatif** s'ouvre et annonce le nombre de dossiers à créer, par exemple « 2 clients sont sur le point d'être créés », avec le détail de chaque ligne.
3. Vérifiez, puis cliquez sur **« Enregistrer »**. Le bouton **« Retour »** permet de choisir un autre fichier.
4. Une fois l'import terminé, cliquez sur **« Quitter »** : les nouveaux dossiers apparaissent dans la liste des clients.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/b/3/5/7b35cf8eee3a6400/cab-import-clients_136saiw.png)

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/b/3/5/7b35cf8eee3a6400/cab-import-clients-recap_1v5m77v.png)

## Corriger les erreurs

Si une ligne pose problème, rien n'est créé : un encadré **Erreur lors de l'importation** liste les lignes concernées et la raison. Corrigez le fichier et déposez-le de nouveau. Les messages les plus fréquents :

- **Les noms de colonnes doivent correspondre aux colonnes suivantes...** : un en-tête a été renommé, supprimé ou déplacé. Repartez du modèle.
- **SIRET utilisé plusieurs fois.** ou **Code dossier utilisé plusieurs fois.** : deux lignes du fichier décrivent le même établissement ou portent le même code.
- **SIRET déjà utilisé** ou **Dossier déjà utilisé** : le dossier ou le code existe déjà dans votre cabinet.
- **Responsable non trouvé** : l'adresse de la colonne Email responsable ne correspond à aucun administrateur ou expert-comptable du cabinet.
- **Code APE non trouvé** ou **APE invalide** : vérifiez le code APE.
- **Aucun client trouvé dans le fichier.** : le fichier ne contient aucune ligne de données.

## Après l'import

Les dossiers importés sont créés sans portefeuille et sans licence. Vous pouvez ensuite :

- les rattacher à un portefeuille : voir [Organiser ses dossiers en portefeuilles](https://documentation.enso-rse.com/fr/article/organiser-ses-dossiers-en-portefeuilles-8d44rw/) ;
- leur activer une licence : voir [Activer ou acheter une licence sur un dossier](https://documentation.enso-rse.com/fr/article/activer-ou-acheter-une-licence-2t374o/) ;
- compléter ou corriger leurs informations : voir [Modifier, archiver ou supprimer un dossier client](https://documentation.enso-rse.com/fr/article/modifier-archiver-supprimer-un-dossier-khn5s/).

| Le même menu à trois points propose **« Exporter »**, qui télécharge la liste de vos dossiers au format Excel.