Créer un indicateur personnalisé dans le Bilan ESG
Créer un indicateur personnalisé dans le Bilan ESG
À quoi servent les indicateurs personnalisés ?
Les indicateurs du Bilan ESG sont calculés automatiquement à partir des données importées (FEC, DSN). Certaines informations propres à l'entreprise ne sont pas capturées par ces imports. Par exemple : dépenses en matières premières, investissements RSE spécifiques ...
Ainsi, les indicateurs personnalisés permettent de compléter le Bilan ESG avec ces données, pour chacun des trois piliers : Environnemental, Social et Gouvernance.
Une fois créé, un indicateur personnalisé est disponible sur l'ensemble des dossiers clients du cabinet.
Accéder aux indicateurs personnalisés
Depuis le dossier client, naviguer vers Bilan ESG > Voir les indicateurs sur le pilier souhaité (Environnemental, Social ou Gouvernance).
En haut à droite de la page des indicateurs, cliquer sur Indicateurs personnalisés.
La fenêtre qui s'ouvre liste les indicateurs personnalisés existants pour ce pilier. Si aucun n'a encore été créé, le tableau affiche « Aucun résultat ».
Créer un nouvel indicateur
Dans la fenêtre Indicateurs personnalisés, cliquer sur + Créer un indicateur.
Un formulaire de création s'ouvre avec les champs suivants :
Champ | Obligatoire | Description |
|---|---|---|
Famille | ✅ | Sous-catégorie du pilier dans laquelle l'indicateur apparaîtra (ex. : Consommables et communications, Déplacements et logistique…) |
Nom | ✅ | Libellé de l'indicateur tel qu'il apparaîtra dans le bilan |
Unité | ✅ | Unité de mesure (ex. : €, kg, heures…) |
Description | ❌ | Texte explicatif visible dans la colonne Description du tableau des indicateurs |
Impact | ✅ | Sens de l'évolution : Positif si la valeur augmente ou Négatif si la valeur augmente |
Cliquer sur Enregistrer pour créer l'indicateur.
Saisir la valeur de l'indicateur
Une fois l'indicateur créé, il apparaît dans le tableau de la fenêtre Indicateurs personnalisés, avec un compteur Nombre d'utilisations à 0.
Pour renseigner sa valeur sur la période en cours, cliquer sur le + en bout de ligne.
Une fenêtre s'ouvre avec le champ Valeur N (année) — saisir la valeur numérique, puis cliquer sur Enregistrer.
Résultat dans le Bilan ESG
L'indicateur personnalisé apparaît directement dans le tableau des indicateurs du pilier concerné, à la suite des indicateurs standard. Il est identifié par un astérisque (✳︎) pour le distinguer des indicateurs calculés automatiquement.
Il est inclus dans le rapport Bilan ESG et peut être affiché dans le tableau de bord du rapport.
FAQ
- Peut-on créer des indicateurs personnalisés sur les trois piliers ? Oui. La démarche est identique pour les piliers Social et Gouvernance — accéder aux indicateurs du pilier concerné, puis cliquer sur Indicateurs personnalisés.
- Peut-on modifier ou supprimer un indicateur personnalisé ? Oui, depuis la fenêtre Indicateurs personnalisés, cliquer sur les ... en bout de ligne pour accéder aux options de modification ou suppression.
- L'indicateur est-il lié à une période spécifique ? La valeur saisie est rattachée à la période active au moment de la saisie. Pour une autre période, changer de période en haut à droite avant de saisir la valeur.
- L'indicateur apparaît-il dans le rapport extra-financier ? Oui, automatiquement, dès lors qu'il est activé (toggle bleu dans la colonne Rapport du tableau des indicateurs).
Mis à jour le : 15/04/2026
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