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# Créer un indicateur personnalisé dans le Bilan ESG

# Créer un indicateur personnalisé dans le Bilan ESG



### À quoi servent les indicateurs personnalisés ?

Les indicateurs du Bilan ESG sont calculés automatiquement à partir des données importées (FEC, DSN). Certaines informations propres à l'entreprise ne sont pas capturées par ces imports. Par exemple : dépenses en matières premières, investissements RSE spécifiques ...

Ainsi, les indicateurs personnalisés permettent de compléter le Bilan ESG avec ces données, pour chacun des trois piliers : Environnemental, Social et Gouvernance.

Une fois créé, un indicateur personnalisé est disponible sur l'ensemble des dossiers clients du cabinet.


### Accéder aux indicateurs personnalisés

Depuis le dossier client, naviguer vers **Bilan ESG > Voir les indicateurs** sur le pilier souhaité (Environnemental, Social ou Gouvernance).
En haut à droite de la page des indicateurs, cliquer sur **Indicateurs personnalisés**.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/b/3/5/7b35cf8eee3a6400/image_98hbgf.png =1140xauto)

La fenêtre qui s'ouvre liste les indicateurs personnalisés existants pour ce pilier. Si aucun n'a encore été créé, le tableau affiche « Aucun résultat ».

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/b/3/5/7b35cf8eee3a6400/image_vh76of.png =746xauto)


### Créer un nouvel indicateur

Dans la fenêtre **Indicateurs personnalisés**, cliquer sur **+ Créer un indicateur**.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/b/3/5/7b35cf8eee3a6400/image_udod8x.png =749xauto)

Un formulaire de création s'ouvre avec les champs suivants :

| Champ | Obligatoire | Description |
| ---- |
| **Famille** | ✅ | Sous-catégorie du pilier dans laquelle l'indicateur apparaîtra (ex. : *Consommables et communications*, *Déplacements et logistique*…) |
| **Nom** | ✅ | Libellé de l'indicateur tel qu'il apparaîtra dans le bilan |
| **Unité** | ✅ | Unité de mesure (ex. : €, kg, heures…) |
| **Description** | ❌ | Texte explicatif visible dans la colonne Description du tableau des indicateurs |
| **Impact** | ✅ | Sens de l'évolution : *Positif si la valeur augmente* ou *Négatif si la valeur augmente* |

Cliquer sur **Enregistrer** pour créer l'indicateur.



### Saisir la valeur de l'indicateur

Une fois l'indicateur créé, il apparaît dans le tableau de la fenêtre **Indicateurs personnalisés**, avec un compteur *Nombre d'utilisations* à 0.

Pour renseigner sa valeur sur la période en cours, cliquer sur le **+** en bout de ligne.

Une fenêtre s'ouvre avec le champ **Valeur N (année)** — saisir la valeur numérique, puis cliquer sur **Enregistrer**.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/b/3/5/7b35cf8eee3a6400/image_1oset3h.png =703xauto)


### Résultat dans le Bilan ESG

L'indicateur personnalisé apparaît directement dans le tableau des indicateurs du pilier concerné, à la suite des indicateurs standard. Il est identifié par un astérisque (✳︎) pour le distinguer des indicateurs calculés automatiquement.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/b/3/5/7b35cf8eee3a6400/image_1hiuprn.png =964xauto)

Il est inclus dans le rapport Bilan ESG et peut être affiché dans le tableau de bord du rapport.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/b/3/5/7b35cf8eee3a6400/image_gtb3he.png =657xauto)


### FAQ

* **Peut-on créer des indicateurs personnalisés sur les trois piliers ?** Oui. La démarche est identique pour les piliers Social et Gouvernance — accéder aux indicateurs du pilier concerné, puis cliquer sur *Indicateurs personnalisés*.

* **Peut-on modifier ou supprimer un indicateur personnalisé ?** Oui, depuis la fenêtre *Indicateurs personnalisés*, cliquer sur les **...** en bout de ligne pour accéder aux options de modification ou suppression.

* **L'indicateur est-il lié à une période spécifique ?** La valeur saisie est rattachée à la période active au moment de la saisie. Pour une autre période, changer de période en haut à droite avant de saisir la valeur.

* **L'indicateur apparaît-il dans le rapport extra-financier ?** Oui, automatiquement, dès lors qu'il est activé (toggle bleu dans la colonne *Rapport* du tableau des indicateurs).