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# Créer un indicateur personnalisé

Un indicateur personnalisé complète le Bilan ESG avec une donnée que les FEC et les DSN ne fournissent pas : investissements RSE, part d'achats locaux, heures de bénévolat... Il est créé une fois pour tout le cabinet, puis ajouté aux dossiers clients qui en ont besoin, avec une valeur saisie à la main.

## Qui peut faire quoi

- Créer, modifier ou supprimer un indicateur personnalisé du cabinet : les collaborateurs dont le rôle est **Administrateur** ou **Expert-comptable** (voir [Comprendre les rôles et les groupes](https://documentation.enso-rse.com/fr/article/comprendre-les-roles-et-les-groupes-1d03fsq/)).
- Ajouter un indicateur existant à un dossier client et saisir sa valeur : tous les collaborateurs du cabinet qui ont accès au Bilan ESG du dossier.

## Ouvrir la liste des indicateurs personnalisés

Dans le menu du dossier client, ouvrez **Bilan ESG**, puis :

- soit, sur la page d'un pilier (**« Voir tous les indicateurs »**), cliquez sur **« Indicateurs personnalisés »** : la liste est filtrée sur ce pilier ;
- soit ouvrez le menu à trois points en haut à droite de la page **Bilan ESG** et choisissez **Indicateurs personnalisés**.

La fenêtre liste les indicateurs personnalisés du cabinet avec leur **Pilier**, leur **Famille** et leur **Nombre d'utilisations**. Le champ **Rechercher** et le filtre **Statut** (**Déjà ajoutés** ou **Pas encore ajoutés** à la période) aident à s'y retrouver.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/b/3/5/7b35cf8eee3a6400/esg-indicateurs-personnalises_4vjbcn.png)

## Créer un indicateur

1. Cliquez sur **« Créer un indicateur »**.
2. Renseignez :
   - **Famille** : le pilier et la famille où l'indicateur sera rangé, par exemple **Gouvernance** | **Engagement sociétal** ;
   - **Nom** : le nom affiché dans le Bilan ESG ;
   - **Unité** : par exemple €, % ou heures ;
   - **Description** (facultative) : ce que mesure l'indicateur ;
   - **Impact** : **Positif si la valeur augmente** ou **Négatif si la valeur augmente**. Ce choix colore l'évolution d'une année sur l'autre en vert ou en rouge.
3. Cliquez sur **« Enregistrer »**. Le message « Indicateur personnalisé créé » confirme la création.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/b/3/5/7b35cf8eee3a6400/esg-creer-indicateur-personnal_1nzpuqe.png)

L'indicateur est désormais disponible pour tous les dossiers clients du cabinet.

## Ajouter l'indicateur au Bilan ESG d'un dossier

1. Sélectionnez la période voulue, puis ouvrez la liste des indicateurs personnalisés.
2. Cliquez sur le **+** au bout de la ligne de l'indicateur.
3. Dans la fenêtre au nom de l'indicateur, saisissez la valeur dans le champ **Valeur N**, puis cliquez sur **« Enregistrer »**.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/b/3/5/7b35cf8eee3a6400/esg-ajouter-indicateur-personn_1rug8lw.png)

Une fois ajouté, le **+** devient une double coche. L'indicateur apparaît dans sa famille, sur la page du pilier, avec un astérisque rouge (infobulle « Indicateur personnalisé ») et l'interrupteur **Rapport** pour l'afficher ou non dans le rapport du Bilan ESG.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/b/3/5/7b35cf8eee3a6400/esg-indicateur-personnalise-li_1gxp3bb.png)

| L'ajout vaut pour la période sélectionnée. Pour suivre l'indicateur sur plusieurs exercices et voir son évolution, ajoutez-le aussi aux autres périodes, chacune avec sa valeur.

## Modifier ou retirer l'indicateur d'un dossier

Sur la page du pilier, ouvrez le menu à trois points de la ligne :

- **Modifier** pour changer la valeur de la période ;
- **Supprimer** pour retirer l'indicateur du Bilan ESG de cette période, après confirmation (« Êtes-vous sûr de vouloir supprimer l'indicateur ? »). L'indicateur reste disponible pour le cabinet.

## Modifier ou supprimer l'indicateur pour tout le cabinet

Dans la liste des indicateurs personnalisés, le menu à trois points d'une ligne propose **Modifier** (famille, nom, unité, description, impact) et **Supprimer**.

||| Supprimer un indicateur personnalisé utilisé dans des dossiers le supprime pour l'ensemble des clients du cabinet, avec toutes les valeurs saisies. Vérifiez le **Nombre d'utilisations** avant de confirmer.