Dossier de démonstration

Qu’est-ce qu’un client de démonstration ?

Un client de démonstration est un dossier spécial que votre cabinet peut créer pour réaliser des tests, des formations ou des présentations de la solution sans impacter vos indicateurs ni votre facturation.

• Un seul client de démonstration est possible par cabinet.
• Ce dossier est automatiquement exclu du compteur de clients et n’apparaît pas dans la facturation.
• Sur sa fiche, un badge DEMO est affiché à droite du nom du client.
• Les actions de génération de rapports (Flash, Diagnostic, REF) sont désactivées.

Comment créer un client de démonstration ?

1. Rendez-vous sur la page Clients du cabinet.
2. Dans la colonne Actions (menu …, là où se trouve Exporter), cliquez sur Nouveau client de démonstration.
3. Choisissez le contenu du dossier : Avec des données ou **Sans données . Toutes les données sont fictives **

Le client se créer et le dossier s'ouvre automatiquement

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Actions limitées

Pour éviter toute confusion, les boutons Générer (Flash, Diagnostic, REF) sont désactivés sur un dossier de démonstration.

• En survolant les boutons, un message apparaît : « Il n’est pas possible de générer de rapport sur un dossier démonstration. »

 Bon à savoir

• Unicité : un cabinet ne peut créer qu’un seul client de démonstration.
• Permissions : seuls les utilisateurs ayant le droit de créer un client peuvent créer un client de démonstration.
• Utilité : ce client est idéal pour la formation interne ou les démonstrations clients.

Astuce

Si vous souhaitez tester les fonctionnalités ou montrer la solution à un prospect, utilisez ce client de démonstration : vous éviterez d’impacter vos statistiques réelles ou votre facturation.

Mis à jour le : 14/11/2025