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# Créer un dossier client

Chaque entreprise que vous accompagnez a son propre dossier client dans ensō rse : c'est là que vous lancez ses missions (Bilan ESG, Diagnostic RSE, Plan d'action RSE, VS...). Cet article explique comment créer un dossier pour une entreprise à un seul établissement.

| Vous avez beaucoup de dossiers à créer ? Utilisez plutôt l'[import en masse](https://documentation.enso-rse.com/fr/article/importer-des-dossiers-clients-en-masse-1jdjt5v/). Pour regrouper plusieurs établissements, voir [Créer un dossier multi-établissements](https://documentation.enso-rse.com/fr/article/creer-un-dossier-multi-etablissements-1vj3303/).

## Ouvrir l'assistant de création

1. Dans l'espace cabinet, ouvrez **Gestion du cabinet > Clients**.
2. Cliquez sur **« Nouveau dossier »** en haut à droite de la liste.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/b/3/5/7b35cf8eee3a6400/cab-clients-liste_1y60w0.png)

La fenêtre **Nouveau dossier** s'ouvre et vous guide étape par étape.

## Étape 1 : choisir le type de dossier

Sélectionnez **Mono-établissement** (« Pour gérer un établissement unique avec ses propres données »), puis cliquez sur **« Suivant »**.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/b/3/5/7b35cf8eee3a6400/cab-dossier-type_rr4cip.png)

## Étape 2 : identifier l'entreprise

1. Saisissez le **SIRET** de l'établissement (14 chiffres).
2. ensō rse recherche l'entreprise et préremplit sa fiche : **APE**, **Nom**, **Adresse**, **Code postal**, **Ville** et **Pays**. Si l'entreprise n'est pas trouvée, la fiche s'ouvre vide et vous la complétez vous-même.
3. Vérifiez les informations, corrigez-les si besoin, puis cliquez sur **« Suivant »**.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/b/3/5/7b35cf8eee3a6400/cab-dossier-identification_jbh252.png)

|| Un même SIRET ne peut exister qu'une fois dans votre cabinet : s'il est déjà utilisé, le message **SIRET déjà utilisé** s'affiche.

## Étape 3 : affecter le dossier

- **Responsable** (obligatoire) : le collaborateur qui suit le dossier. La liste propose les membres des groupes Administrateur et Expert-comptable.
- **Dossier** (facultatif) : votre code dossier interne, 10 caractères au maximum, unique dans le cabinet. Reprenez de préférence le code de votre logiciel de production : il facilite les recherches et les imports.
- **Portefeuille** (facultatif) : le portefeuille auquel rattacher le dossier. Les collaborateurs de ce portefeuille y auront accès. Voir [Organiser ses dossiers en portefeuilles](https://documentation.enso-rse.com/fr/article/organiser-ses-dossiers-en-portefeuilles-8d44rw/).

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/b/3/5/7b35cf8eee3a6400/cab-dossier-affectation_dd456h.png)

## Étape 4 : activer des licences (selon votre abonnement)

Si votre cabinet dispose d'un abonnement commercial, et si vous êtes administrateur ou expert-comptable avec la permission **Consommation**, une étape **Licences** s'ajoute avant le résumé. Sous **Licences à activer pour le dossier**, activez l'interrupteur des licences voulues (Bilan ESG, Impact, Carbone, VS). Le nombre de licences déjà en stock dans vos packs s'affiche à côté de chaque licence.

Cette étape est facultative : vous pourrez activer une licence plus tard. Si une licence choisie n'est pas en stock, sa création déclenche un achat, que vous devez accepter avant d'enregistrer. Le détail est dans [Activer ou acheter une licence sur un dossier](https://documentation.enso-rse.com/fr/article/activer-ou-acheter-une-licence-2t374o/).

|| Sur un abonnement d'essai, cette étape n'apparaît pas : tous les modules sont accessibles sans licence.

## Dernière étape : vérifier et enregistrer

Le **Résumé** reprend les **Informations générales** et les **Informations d'affectation**, avec les licences activées. Cliquez sur **« Retour »** pour corriger une étape, ou sur **« Enregistrer »** pour créer le dossier.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/b/3/5/7b35cf8eee3a6400/cab-dossier-resume_1p82tjq.png)

Une fois le dossier créé, choisissez la suite :

- **« Accéder à la plateforme de... »** ouvre directement l'espace du dossier client ;
- **« Créer un nouveau dossier »** relance l'assistant ;
- **« Quitter »** vous ramène à la liste des clients.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/b/3/5/7b35cf8eee3a6400/cab-dossier-succes_1bu4kyl.png)

## Et ensuite ?

- Créez la première période du dossier, c'est-à-dire l'exercice sur lequel vous allez travailler : voir [Comprendre et gérer les périodes](https://documentation.enso-rse.com/fr/article/comprendre-et-gerer-les-periodes-4nvf3k/).
- Lancez la mission : voir [Lancer une première mission RSE](https://documentation.enso-rse.com/fr/article/lancer-une-premiere-mission-rse-1wa3b0p/).
- Donnez accès à l'entreprise cliente : voir [Inviter ses collaborateurs](https://documentation.enso-rse.com/fr/article/inviter-ses-collaborateurs-xdn2nx/).