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# Créer un Bilan ESG

# Créer un Bilan ESG

Apprenez à démarrer un Bilan ESG pour un client sur ensō rse. Il existe deux façons de procéder selon que vous importez les données lors de la création du client ou ultérieurement.


### ${color}[#000000](Prérequis)

Avant de commencer, assurez-vous que :
* La **période fiscale** paramétrée dans ensō rse doit correspondre aux dates de tes fichiers FEC et DSN (ex : 01/01/2024 – 31/12/2024).
* Vous disposez des **fichiers FEC** (.txt) et **DSN** (.edi) du client, ou d'un **connecteur API** configuré (Pennylane, ACD, Silae…).


### Option 1 — Importer les données lors de la création du client

###### 1. Accédez à l'onglet Clients
Depuis le tableau de bord cabinet, cliquez sur **"Clients"** dans le menu de gauche, puis sur **"+ Nouveau client"** en haut à droite.
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/b/3/5/7b35cf8eee3a6400/image_mz22hy.png =217xauto)

###### 2. Renseignez le SIRET (étape 1)
Saisissez le numéro de **SIRET** de l'entreprise cliente (14 chiffres), puis cliquez sur **"Suivant"**.
Les informations de l'entreprise (nom, code APE, adresse) sont automatiquement préremplies.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/b/3/5/7b35cf8eee3a6400/image_1stsri5.png =770xauto)

###### 3. Complétez les informations du dossier (étape 2)
Renseignez :
* Le **numéro de dossier** (identifiant interne, facultatif)
* Le **portefeuille** (facultatif)
* Le **responsable** du dossier (obligatoire)
Cliquez sur **"Suivant"**.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/b/3/5/7b35cf8eee3a6400/image_figttl.png =784xauto)

###### 4. Importez les FEC et DSN (étape 3)
* Vérifiez les **dates de début et de fin** de la période
* Sélectionnez le **modèle d'indicateurs**
* Déposez le **FEC** et les **DSN**, ou sélectionnez un fournisseur via API
* Cochez **"Multi-établissements"** ou **"Présence de travailleurs non salariés"** si nécessaire
Cliquez sur **"Suivant"** puis **"Enregistrer"**.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/b/3/5/7b35cf8eee3a6400/image_1in95ow.png =725xauto)

✅ Le dossier s'ouvre automatiquement avec le Bilan ESG activé.



### Option 2 — Importer depuis le dossier client existant

###### 1. Ouvrez le dossier client
Depuis **"Clients"**, cliquez sur le dossier concerné.

###### 2. Vérifiez que la période est bien créée
Cliquez sur **"Administration des périodes"** sur le menu déroulant en haut à droite. 

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/b/3/5/7b35cf8eee3a6400/image_1n48z85.png =279xauto)

Cliquez sur **"Nouvelle période"** et renseignez les dates de début et de fin.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/b/3/5/7b35cf8eee3a6400/image_mvaw29.png =956xauto)

###### 2. Accédez au module Bilan ESG
Dans le menu de gauche, sous **ensō Impact**, cliquez sur **"Bilan ESG"**.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/b/3/5/7b35cf8eee3a6400/image_3wjjbj.png =1027xauto)
###### 3. Cliquez sur "Importer"
Une fenêtre s'ouvre avec la période affichée (ex : 01/01/2024 – 31/12/2024).

###### 4. Déposez vos fichiers
* Sélectionnez le **modèle d'indicateurs**
* Déposez le **FEC** et les **DSN**, ou sélectionnez un fournisseur via API
* Cochez les options si nécessaire
Cliquez sur **"Enregistrer"**.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/b/3/5/7b35cf8eee3a6400/image_ai47rh.png =781xauto)


✅ Les indicateurs du Bilan ESG se génèrent automatiquement.


### FAQ associée
* **La période n'est pas la bonne, que faire ?** → Ajustez-la depuis **"Période 20XX"** en haut à droite. Consultez *Administrer les périodes*.
* **Quel modèle d'indicateurs choisir ?** → Le modèle ensō rse par défaut convient dans la majorité des cas. Consultez *Modèles d'indicateurs* pour personnaliser.
* **Puis-je importer uniquement le FEC sans la DSN ?** → Oui, les deux sont indépendants. Les indicateurs sociaux resteront vides sans DSN.
* **Mon import a échoué, que faire ?** → Vérifiez le format (.txt pour FEC, .edi pour DSN). Consultez *Corriger les anomalies d'import*.