Créer un Bilan ESG

Apprenez à démarrer un Bilan ESG pour un client sur ensō rse. Il existe deux façons de procéder selon que vous importez les données lors de la création du client ou ultérieurement.

Prérequis

Avant de commencer, assurez-vous que :

• La période fiscale paramétrée dans ensō rse doit correspondre aux dates de tes fichiers FEC et DSN (ex : 01/01/2024 – 31/12/2024).
• Vous disposez des fichiers FEC (.txt) et DSN (.edi) du client, ou d'un connecteur API configuré (Pennylane, ACD, Silae…).

Option 1 — Importer les données lors de la création du client

1. Accédez à l'onglet Clients

Depuis le tableau de bord cabinet, cliquez sur "Clients" dans le menu de gauche, puis sur "+ Nouveau client" en haut à droite.

2. Renseignez le SIRET (étape 1)

Saisissez le numéro de SIRET de l'entreprise cliente (14 chiffres), puis cliquez sur "Suivant".

Les informations de l'entreprise (nom, code APE, adresse) sont automatiquement préremplies.

3. Complétez les informations du dossier (étape 2)

Renseignez :

• Le numéro de dossier (identifiant interne, facultatif)
• Le portefeuille (facultatif)
• Le responsable du dossier (obligatoire)

Cliquez sur "Suivant".

4. Importez les FEC et DSN (étape 3)

• Vérifiez les dates de début et de fin de la période
• Sélectionnez le modèle d'indicateurs
• Déposez le FEC et les DSN, ou sélectionnez un fournisseur via API
• Cochez "Multi-établissements" ou "Présence de travailleurs non salariés" si nécessaire

Cliquez sur "Suivant" puis "Enregistrer".

✅ Le dossier s'ouvre automatiquement avec le Bilan ESG activé.

Option 2 — Importer depuis le dossier client existant

1. Ouvrez le dossier client

Depuis "Clients", cliquez sur le dossier concerné.

2. Vérifiez que la période est bien créée

Cliquez sur "Administration des périodes" sur le menu déroulant en haut à droite.

Cliquez sur "Nouvelle période" et renseignez les dates de début et de fin.

2. Accédez au module Bilan ESG

Dans le menu de gauche, sous ensō Impact, cliquez sur "Bilan ESG".

3. Cliquez sur "Importer"

Une fenêtre s'ouvre avec la période affichée (ex : 01/01/2024 – 31/12/2024).

4. Déposez vos fichiers

• Sélectionnez le modèle d'indicateurs
• Déposez le FEC et les DSN, ou sélectionnez un fournisseur via API
• Cochez les options si nécessaire

Cliquez sur "Enregistrer".

✅ Les indicateurs du Bilan ESG se génèrent automatiquement.

FAQ associée

• La période n'est pas la bonne, que faire ? → Ajustez-la depuis "Période 20XX" en haut à droite. Consultez Administrer les périodes.
• Quel modèle d'indicateurs choisir ? → Le modèle ensō rse par défaut convient dans la majorité des cas. Consultez Modèles d'indicateurs pour personnaliser.
• Puis-je importer uniquement le FEC sans la DSN ? → Oui, les deux sont indépendants. Les indicateurs sociaux resteront vides sans DSN.
• Mon import a échoué, que faire ? → Vérifiez le format (.txt pour FEC, .edi pour DSN). Consultez Corriger les anomalies d'import.

Mis à jour le : 09/04/2026