Créer mes dossiers entreprises

Guide pratique pour ajouter facilement des entreprises et organiser les informations clients, individuellement

Ce guide vous accompagne pas à pas pour créer et gérer vos clients sur notre plateforme dédiée aux experts-comptables. Vous apprendrez à ajouter facilement une entreprise, de manière individuelle, et à organiser ses informations de façon efficace.

Étapes pour ajouter un client individuellement

Étape 1 : Accédez à l'onglet "Clients"

Allez dans la section "clients" sur la partie gauche du menu

Cliquez sur " + Nouveau client" pour ouvrir le formulaire de création.

Étape 2 :  Remplir les informations de l’entreprise

Suivez les instructions pour remplir les informations détaillées de l'entreprise :

• Numéro de SIRET : xxx xxx xxx (14 chiffres)
• Numéro de dossier : Identifiant interne que vous utilisez au sein de votre cabinet (facultatif).
• Portefeuille : Permet de structurer l’attribution des accès et la gestion des droits au sein de votre cabinet.
• Responsable : Nommer un responsable pour le suivi du dossier.

Étape 3 : Importer les FEC et DSN de l'entreprise

Vous pouvez consulter l’article dédié :

👉Comment importer ses FEC et DSN sur ensō rse

Étape 4 : Vérifiez les données

Avant d’enregistrer, assurez-vous que toutes les informations sont correctes grâce au récapitulatif affiché.

Puis cliquez sur "Enregistrer".

Visualiser votre clients dans la liste "Mes clients"

Une fois l'entreprises créée, vous pourrez la retrouver facilement dans la liste des clients de votre espace.

Mis à jour le : 17/07/2025