Créer mes dossiers entreprises

Guide pratique pour ajouter facilement des entreprises et organiser les informations clients, individuellement

Ce guide vous accompagne pas à pas pour créer et gérer vos clients sur notre plateforme dédiée aux experts-comptables. Vous pourrez y ajouter facilement de nouvelles entreprises, individuellement ou par import en masse, et organiser leurs informations de manière efficace.

Étapes pour ajouter une ou plusieurs entreprises

Étape 1 : Accéder à votre espace multi-dossiers

Allez dans la section "Mes clients" sur la partie gauche du menu



Cliquez sur "Ajouter une entreprise" pour ouvrir le formulaire de création.

Étape 2 :  Remplir les informations de l’entreprise

Suivez les instructions pour remplir les informations détaillées de l'entreprise :

Raison sociale :

Nom de l’entreprise



Code dossier :



Il vous permet d'entrer un numéro ou un identifiant interne que votre cabinet utilise pour organiser et suivre les dossiers clients. Cela peut être utile pour un repérage plus rapide des dossiers si votre cabinet possède déjà un système d’identification.

Astuce : Le Code dossier peut être très pratique si vous souhaitez maintenir une cohérence entre vos fichiers internes et ceux sur la plateforme.

Numéro SIREN : xxx xxx xxx (9 chiffres)
NIC : xxxxx (5 chiffres)


Code APE :



Le code APE/NAF est obligatoire.  Ce code est composé de quatre chiffres et une lettre (par exemple : 7022Z).

Adresse
Code postal
Ville
Pays



Personne de contact : il s'agit du contact dirigeant de l'entreprise qui recevra par la suite le questionnaire du diagnostic de perception des parties prenantes, en tant que dirigeant.

#### Étape 3 : Affecter un responsable portefeuille (chef de mission)

Si vous avez déjà créé un chef de mission dans la plateforme, vous pouvez l’affecter comme responsable portefeuille du client :


Dans le champ Responsable portefeuille ou Chef de mission, sélectionnez le nom du chef de mission préalablement créé.
Cela permettra au chef de mission d’avoir un accès direct à ce client et de gérer son suivi de manière autonome.

Remarque : Si aucun chef de mission n’a été créé en amont, vous pouvez passer cette étape et l’ajouter plus tard dans les paramètres du client.


En cas de multi-dirigeants, veuillez vous référez à l'article gestion multi dirigeants

Étape 4 : Choisir d’envoyer l’invitation au dirigeant maintenant ou plus tard

Une fois les informations remplies, vous avez deux options pour l’invitation du dirigeant :



Envoyer l'invitation immédiatement :

Cochez la case "Envoyer l'invitation au dirigeant" avant de valider.
En cliquant sur "Enregistrer", le dirigeant recevra un e-mail d’invitation pour accéder à son espace. Un compte sera automatiquement créé pour lui.
Le dirigeant pourra alors se connecter immédiatement et définir son mot de passe pour accéder à son espace personnel.
Inviter le dirigeant plus tard :

Si vous souhaitez d'abord préparer le bilan flash du client, laissez la case "Envoyer l'invitation au dirigeant" décochée. Vous pourrez revenir plus tard pour envoyer l'invitation une fois les préparatifs terminés.

Conseil : Envoyer l'invitation après préparation du bilan flash permet d’assurer que l’espace dirigeant est prêt et organisé avec toutes les informations nécessaires.

Cliquez sur "Enregistrer les informations" pour finaliser la création de l'entreprise.

Visualiser votre clients dans la liste "Mes clients"

Une fois l'entreprises créée, vous pourrez la retrouver facilement dans la liste des clients de votre espace.

Chaque client apparaît dans la liste en vert.

Mis à jour le : 16/04/2025