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# Comprendre les rôles et les groupes de permissions

Dans ensō rse, ce qu'un collaborateur du cabinet peut voir et faire dépend de son **groupe**. Chaque groupe réunit des permissions, menu par menu, dans l'espace cabinet et dans les espaces des dossiers clients. Le groupe détermine aussi les dossiers auxquels la personne a accès.

## Les trois groupes de départ

Votre cabinet dispose de trois groupes, créés avec lui :

| Groupe | Dossiers accessibles | Ce qu'il permet en plus |
| --- | --- | --- |
| **Administrateur** | Tous les dossiers du cabinet | Toutes les permissions, dont la gestion des groupes, la consommation et le paramétrage du cabinet |
| **Expert-comptable** | Tous les dossiers du cabinet | La gestion des collaborateurs, des clients et des portefeuilles, et tous les modules des dossiers |
| **Collaborateur** | Les dossiers de ses portefeuilles | Les modules des dossiers (sans la gestion des périodes) et la liste des clients |

Les administrateurs et les experts-comptables peuvent aussi être choisis comme **responsable** d'un dossier, archiver ou supprimer des dossiers, et gérer les comptes des collaborateurs.

|| Le groupe **Administrateur** ne se modifie pas et doit toujours compter au moins un membre. Les groupes **Expert-comptable** et **Collaborateur** peuvent être modifiés, mais pas supprimés.

## Les permissions

Ouvrez **Paramétrage du cabinet > Gestion des groupes**. La colonne **Permissions** indique combien de permissions sont actives sur les 19 possibles. Par défaut : 19 / 19 pour Administrateur, 13 / 19 pour Expert-comptable et 10 / 19 pour Collaborateur.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/b/3/5/7b35cf8eee3a6400/cab-groupes-liste_g7eea4.png)

Les permissions sont réparties en deux blocs :

- **Interface Cabinet** : **Collaborateurs**, **Clients**, **Portefeuilles**, **Consommation**, **Gestion des groupes**, **Plateforme**, **Paramètres**, **Assistant IA GaIA** et **Clés API**. Chacune ouvre le menu du même nom dans l'espace cabinet. **Plateforme** donne accès aux pages Apparence, Modèles et API partenaires ; **Paramètres** permet d'y enregistrer des modifications et de gérer les groupes.
- **Interface Client** : **Périodes**, **Bilan ESG**, **Diagnostic RSE**, **Plan d'action RSE**, **Rapport extra-financier**, **Carbone**, **VS**, **Paramètres**, **Assistant IA GaIA** et **Clés API**. Elles valent dans les espaces des dossiers clients auxquels la personne a accès.

| Par défaut, seul le groupe Administrateur a la permission **Consommation**, nécessaire pour activer ou acheter des licences. Pour qu'un expert-comptable puisse le faire, activez-la dans son groupe.

## Créer un groupe personnalisé

Créez un groupe quand un profil de votre cabinet ne correspond à aucun groupe de départ, par exemple des consultants RSE qui travaillent sur les dossiers sans gérer le cabinet.

1. Dans **Paramétrage du cabinet > Gestion des groupes**, cliquez sur **« Nouveau groupe »**.
2. Donnez-lui un **Nom**.
3. Dépliez **Interface Cabinet**, puis **Interface Client**, et activez les permissions voulues : chaque interrupteur passe de **Désactivé** à **Activé**.
4. Cliquez sur **« Enregistrer »**.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/b/3/5/7b35cf8eee3a6400/cab-groupe-nouveau-cabinet_3wkve7.png)

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/b/3/5/7b35cf8eee3a6400/cab-groupe-nouveau-client_12ozbbk.png)

Un groupe personnalisé donne accès aux dossiers comme le groupe Collaborateur : seulement ceux des portefeuilles de la personne.

Pour modifier ou supprimer un groupe, ouvrez le menu à trois points de sa ligne et choisissez **« Modifier »** ou **« Supprimer »**. Quand vous supprimez un groupe personnalisé, ses membres rejoignent le groupe Collaborateur.

|| Créer, modifier ou supprimer un groupe demande d'être administrateur ou expert-comptable, avec les permissions **Gestion des groupes** et **Paramètres**. Par défaut, seuls les administrateurs les ont.

## Changer le groupe d'un collaborateur

Dans **Gestion du cabinet > Collaborateurs**, deux possibilités :

- choisissez le nouveau groupe directement dans la colonne **Groupe** de sa ligne ;
- ou choisissez **« Modifier »** dans le menu à trois points de sa ligne, changez le **Groupe** et cliquez sur **« Enregistrer »**.

Pensez aussi à ses portefeuilles : en passant du groupe Expert-comptable au groupe Collaborateur, la personne ne voit plus que les dossiers de ses portefeuilles. Voir [Organiser ses dossiers en portefeuilles](https://documentation.enso-rse.com/fr/article/organiser-ses-dossiers-en-portefeuilles-8d44rw/).

## Et pour les entreprises clientes ?

Les personnes de l'entreprise cliente ont leurs propres accès, gérés depuis l'espace du dossier : voir [Inviter ses collaborateurs dans son espace entreprise](https://documentation.enso-rse.com/fr/article/inviter-ses-collaborateurs-xdn2nx/).