Comment créer un utilisateur sur ensō rse
Cet article vous guide dans la création d'un nouvel utilisateur sur la plateforme ensō rse depuis votre interface administrateur.
Étapes pour créer un utilisateur :
- Accédez à votre cabinet
Dans la barre de navigation à gauche, sélectionnez l'onglet "Collaborateurs".
Puis cliquez sur le bouton " + Nouveau collaborateur".
- Remplissez les informations de l’utilisateur
Un formulaire de création d’utilisateur s’affiche. Saisissez les informations suivantes dans les champs correspondants :
- Nom : Nom de l’utilisateur
- Prénom : Prénom de l’utilisateur
- Email : Adresse email de l’utilisateur (nécessaire pour l’invitation et l’authentification)
- Poste dans le cabinet : Expert-comptable, Responsable de mission, Comptable, Stagiaire, Consultant RSE, etc.
- Groupe : Permet d’organiser les utilisateurs selon leurs rôles et de définir leurs droits d’accès sur la plateforme
- Portefeuille client : Sélectionnez un portefeuille créé au préalable
Vérifiez les informations : Assurez-vous que l’adresse email et les autres informations soient exactes pour éviter tout retard dans l’invitation de l’utilisateur. Personnalisez les rôles : Bien définir le rôle et le portefeuille client de l’utilisateur facilite la gestion des permissions et la répartition des tâches.
Laissez-la décochée si l’utilisateur ne doit pas se connecter (ex : client ou fournisseur devant uniquement répondre au diagnostic)
- Enregistrer l’utilisateur
- Après avoir rempli tous les champs nécessaires, cliquez sur "Enregistrer" pour valider la création de l’utilisateur.
Que se passe-t-il ensuite ?
- Une fois l’utilisateur créé, un email lui est automatiquement envoyé à l’adresse indiquée. Ce message contient un lien d’invitation pour s’authentifier sur ensō rse et choisir son mot de passe.
Mis à jour le : 17/07/2025
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