Les portefeuilles facilitent la gestion des droits d’accès aux dossiers au sein du cabinet. Ils permettent de structurer l’attribution des accès pour que chaque collaborateur puisse consulter et intervenir uniquement sur les dossiers RSE qui lui sont attribués.

1. Accédez à l'onglet Portefeuilles 

Depuis la page d’accueil, cliquez sur "Portefeuilles" dans le menu de gauche. 

2. Cliquez sur "Nouveau Portefeuille” 

Un bouton situé en haut à droite vous permet de démarrer la création.

3. Renseignez les informations de portefeuille 

Remplissez le nom du portefeuille (exemple : nom du responsable, secteur d’activité, type de service/mission, etc.) ainsi que le ou les responsables. 

Pour ajouter des responsables, vous pouvez vous servir de la barre de recherche pour trouver le ou les responsables souhaités.  

Les responsables de portefeuille peuvent ajouter ou retirer des collaborateurs et des dossiers dans leur portefeuille

4. Validez pour enregistrer 

Cliquez sur "Enregistrer" pour finaliser. Vous êtes automatiquement redirigé vers la page du portefeuille.  

5. Attribuer des clients et collaborateurs dans le portefeuille

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Pour paramétrer le portefeuille, cliquez sur les trois petits points puis “Modifier”

Vous pourrez modifier le nom du portefeuille et le responsable en cliquant sur le crayon en haut à gauche.   

Vous pouvez ajouter des clients et des collaborateurs en cliquant sur le “+” à droite. 

Une fois les modifications faites, cliquez sur “Enregistrer” en haut à droite.  

Vous retomberez sur la page du portefeuille  

FAQ associée : 

•  Qui peut créer un portefeuille ? →  Seuls les utilisateurs ayant un rôle d’administrateur peuvent créer un portefeuille. 

•  Puis-je supprimer un portefeuille ?  → Oui, depuis les options (trois petits points), vous pouvez supprimer un portefeuille si nécessaire. 

•  Un client peut-il être dans plusieurs portefeuilles ? →  Oui, cela permet de gérer un même client dans différents contextes ou équipes.

Mis à jour le : 11/07/2025